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一、

昨天央行連發(fā)兩大利好：

(資料圖)

昨天早間7天逆回購中標(biāo)利率1.9%，較前次降低0.1%，為時隔約10個月首次調(diào)降公開市場7天期逆回購操作利率。

昨天晚間央行再次發(fā)布“降息”消息：下調(diào)常備借貸便利利率，隔夜期下調(diào)10個基點(diǎn)至2.75%，7天期下調(diào)10個基點(diǎn)至2.9%，1個月期下調(diào)10個基點(diǎn)至3.25%。

我們認(rèn)為，這是對央行2023年一季度貨幣政策例會和近期易綱行長在上海調(diào)研時重提“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)”政策落地的重要體現(xiàn)，旨在加強(qiáng)金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，應(yīng)對當(dāng)前總需求不足，經(jīng)濟(jì)慢復(fù)蘇、弱復(fù)蘇的局面。

而在昨天下午，有外媒報道將在周五討論出臺新的一攬子政策措施，涉及房地產(chǎn)、降息等，在房地產(chǎn)市場走弱和全球需求降溫之際，推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。

最近我們一直在強(qiáng)調(diào)中國經(jīng)濟(jì)的癥結(jié)就在房地產(chǎn)，當(dāng)前形勢下救房地產(chǎn)是必須做也必然會做的事情。從昨天的降息舉措、疊加昨晚中概指數(shù)上漲2.20%，我們認(rèn)為該消息屬實(shí)可能性很大。

我們想告訴大家的是：熊市有時候會過得非常快。等你過了熊市的時候，就不會擁有這個熊市了！所以在你擁有這個熊市的時候，就去享受它并且要珍惜它。

預(yù)感重大機(jī)會來臨。

二、

如果政策落地，那么房地產(chǎn)、港股或?qū)@著受益。

地產(chǎn)的邏輯最直接。在預(yù)期降至冰點(diǎn)的情況下、在去年已經(jīng)出臺16條和三支箭卻未達(dá)預(yù)期的背景下，新的政策自然是奔著實(shí)質(zhì)性解決問題去的，力度或非常大，有望直接扭轉(zhuǎn)市場預(yù)期。港股地產(chǎn)、物業(yè)、A股地產(chǎn)、海外房地產(chǎn)債都有望爆發(fā)。

而港股，有望戴維斯三擊：

一是估值處于歷史底部，對利好是很敏感的，尤其是大利好。估值修復(fù)空間巨大。

二是美國通脹回落超預(yù)期，加息周期接近尾聲進(jìn)一步確認(rèn)，全球市場風(fēng)險偏好回升，權(quán)益市場有望迎來資金回流、價值重估。

三是經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)改善，推動市場向上。一旦新的經(jīng)濟(jì)政策落地，經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期會顯著增強(qiáng)，推動市場信心的回歸。

昨日收盤后，賬戶收益已經(jīng)創(chuàng)階段新高。

當(dāng)前估值溫度計為29.55°，處于低估狀態(tài)；恐貪指數(shù)17，指數(shù)屬性“恐懼”。

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