你還相信光嗎？_今日最新
2023-06-15 11:12:00 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
最近一笑比較忙，投研、交流和鍛煉都加大了馬力……在當下的環境，不是爭分奪秒PK爆發性的時候，保持研究熱情和身體狀態的持續性很重要。
昨天AMD活動預告過，MI300A/X和訓練平臺很強，對標英偉達H100，卻在硬件規格上全面碾壓，例如晶體管數量、內存容量和帶寬都在2倍左右！但是，發布后AMD股價和近日強勢的A股概念股（如通富微電）都利好兌現了……從而讓光模塊方向在加單消息刺激下重新高潮！
為何？因為AMD堆料意味著成本的上升，英偉達亦能在硬件規模上加碼，最核心的競爭壁壘還體現在AI訓練的軟件生態上，而AMD沒有充分地展示相關方面有說服力的數據，而H100所擁有的Transformer Engine就能以較低的內存利用率提供更好的性能。ANYWAY，MI300A/X的HBM3應該是8*SK海力士16G/24G（8/12層）的產品，訓練卡HBM堆料是個大勢，小巨人長邏輯沒問題。
今天成交了萬億，看著量能還可以，但主要是AI放量，前十里有三個是光模塊方向，但這三個漲了N倍后加起來還不到2000億市值！
靠AI發光的中際站上千億市值！你還相信光嗎？
另一頭的光伏頭牌隆基跌了三分之二仍奄奄一息，看不到有力的反彈！你還相信光嗎？
關鍵時刻放量滯漲！AI力壓賽道，復蘇線卡位中特估，賽道和中特估沒有跟上共振……這個組合有種說不出來的奇怪。畢竟政策預期只能托底，放大招是沒有的，復蘇線力量有限；AI漲沒有問題，但如果只有AI、甚至AI里只有光模塊在加速上漲，孤軍深入、影響力有限。如果說這是存量市場下短期蹺蹺板效應，可以再觀察一下，如果中特估（權重）不作為甚至向下，那么指數突破就懸了，下臺階的可能性就加大了。我對中特估和A股中期都是樂觀的，但如果指數下臺階時，你還相信光嗎？
@今日話題#星計劃創作者##光模塊持續強勢，多股創歷史新高##復蘇預期再起？消費零售集體走強#$拓維信息(SZ002261)$$永鼎股份(SH600105)$$華西股份(SZ000936)$
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