早盤競價，華西的繼續一字奠定了全天AI特別是CPO板塊的繼續強勢，很多人覺得超預期，其實并沒有。所以今天走法是很中規中矩的，但也是不允許亂七八糟來碰瓷的，伴隨二季報逐漸臨近，業績導向趨勢愈發明顯，核心就是核心，板塊輪動的現象可能會比之前有所削弱。

時間線索上，開頭伴隨兩個大中軍賽力斯和德賽西威的繼續走強，資金先嘗試了汽車，三聯鍛造二板，飛龍身位優勢+時機合適成功二板，但后面卻并沒有太強跟隨。而后又撿起了中字頭、封裝等，還是沒太好的帶動作用。AI大爺坐了半個小時看臺上已經演不動了，再次出山。算力大佬浪潮信息是今日中軍，CPO這邊中際也是水面震蕩，沒有負反饋，軍心穩定，各路驍將場內斗法逐步推高，新易盛表現活躍，光迅科技漲停，CPO側并沒有分歧跡象，同時部分從硬件側獲利了結的資金開始進攻應用端，考慮市場現在并不畏高，選擇了相對有辨識度的金橋信息，這也是視角里今天最確定性的機會。雖然稍顯生硬，但調整多日的高人氣票首板總是穩得住的。

隨后盤面波瀾不驚，無非是飛龍看到AI強勢炸了會，尾盤部分CPO比如太辰光籌碼松動搶跑，都在情理之中。

(相關資料圖)

整體看，盤面成交量繼續放大，AI主復蘇輔的雙螺旋結構穩固，并且依然看不到什么負反饋。但考慮端午節關系，往前參考最近的五一，可能會有資金選擇明日結賬，要做一些準備。但不管如何，伴隨外部環境大幅回暖，資金風偏提升，可以用倉位控制風險，但不輕易言頂。

左手AI，右手復蘇，懷瑾握瑜，風禾盡起。

AI：

1.都覺得要硬切軟，就繼續硬給大家看。CPO作為第一個業績兌現的上游板塊享受高溢價是情理之中。AI比之新能源應該是有過之而無不及，想想當年的鋰和逆變器。

2.從參與者的角度看，空倉的少，但追核心的也少，所以不排除后面繼續走縮容炒作路線。現在的盤面更類似AI第一階段的普漲，只是范圍從整個AI變成了CPO板塊，所以也更加聚焦，加速推背感也更強，這里CPO一定會走出極高溢價的新核心，主攻方向不要再抱著劍橋談戀愛，多看看外面的紅牌吧。

3.從觀察錨點情況看，中軍中際旭創良性，晴雨表中科信息中性，永鼎債先良后中，所以代表趨勢資金還在進，情緒資金和套利資金開始有些松動。疊加明日節前取款日，高位非核心要做好分歧準備，參考今日太辰光的搶跑。

4.軟硬輪動可能會有，主要看明天金橋的連續性。但大概率是弱于硬的，并且是一榮俱榮一損俱損。不看好出現軟大面積接管硬的局面。換句話說，核心在CPO。

5.明天華西出分歧的概率很大，但如果早盤再開一字，堵搶眼不是好的參與辦法。

6.瞎猜想，回頭高位CPO都開始調整時候，說不定劍橋老大哥又要跑出來帶節奏了。

復蘇：

1.賽力斯的走勢甚至比中際還要凌厲，所以要相信未來復蘇的政策牽引和落地效果。輔線的中軍走的更超預期。

2.飛龍繼續保有身位優勢，如果AI陷入調整，有一定弱轉強概率，而且這個票已經基本不會A殺了。

3.繼續參考美股蔚小理的走法。繼續堅定看好汽車板塊是復蘇線的核心。

硬：華西股份、光迅科技、中際旭創、光庫科技、永鼎轉債、騰景科技

軟：金橋信息、昆侖萬維、萬興科技、鼎捷軟件、福昕軟件、中科信息

機器人：中大力德

汽車：飛龍股份、賽力斯、德賽西威、長春一東、超達轉債

酒：威龍股份

光伏：阿特斯

done

$金橋信息(SH603918)$$光迅科技(SZ002281)$$華西股份(SZ000936)$

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