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早盤競(jìng)價(jià)，華西的繼續(xù)一字奠定了全天AI特別是CPO板塊的繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，很多人覺得超預(yù)期，其實(shí)并沒有。所以今天走法是很中規(guī)中矩的，但也是不允許亂七八糟來(lái)碰瓷的，伴隨二季報(bào)逐漸臨近，業(yè)績(jī)導(dǎo)向趨勢(shì)愈發(fā)明顯，核心就是核心，板塊輪動(dòng)的現(xiàn)象可能會(huì)比之前有所削弱。

時(shí)間線索上，開頭伴隨兩個(gè)大中軍賽力斯和德賽西威的繼續(xù)走強(qiáng)，資金先嘗試了汽車，三聯(lián)鍛造二板，飛龍身位優(yōu)勢(shì)+時(shí)機(jī)合適成功二板，但后面卻并沒有太強(qiáng)跟隨。而后又撿起了中字頭、封裝等，還是沒太好的帶動(dòng)作用。AI大爺坐了半個(gè)小時(shí)看臺(tái)上已經(jīng)演不動(dòng)了，再次出山。算力大佬浪潮信息是今日中軍，CPO這邊中際也是水面震蕩，沒有負(fù)反饋，軍心穩(wěn)定，各路驍將場(chǎng)內(nèi)斗法逐步推高，新易盛表現(xiàn)活躍，光迅科技漲停，CPO側(cè)并沒有分歧跡象，同時(shí)部分從硬件側(cè)獲利了結(jié)的資金開始進(jìn)攻應(yīng)用端，考慮市場(chǎng)現(xiàn)在并不畏高，選擇了相對(duì)有辨識(shí)度的金橋信息，這也是視角里今天最確定性的機(jī)會(huì)。雖然稍顯生硬，但調(diào)整多日的高人氣票首板總是穩(wěn)得住的。

隨后盤面波瀾不驚，無(wú)非是飛龍看到AI強(qiáng)勢(shì)炸了會(huì)，尾盤部分CPO比如太辰光籌碼松動(dòng)搶跑，都在情理之中。

(相關(guān)資料圖)

整體看，盤面成交量繼續(xù)放大，AI主復(fù)蘇輔的雙螺旋結(jié)構(gòu)穩(wěn)固，并且依然看不到什么負(fù)反饋。但考慮端午節(jié)關(guān)系，往前參考最近的五一，可能會(huì)有資金選擇明日結(jié)賬，要做一些準(zhǔn)備。但不管如何，伴隨外部環(huán)境大幅回暖，資金風(fēng)偏提升，可以用倉(cāng)位控制風(fēng)險(xiǎn)，但不輕易言頂。

左手AI，右手復(fù)蘇，懷瑾握瑜，風(fēng)禾盡起。

AI：

1.都覺得要硬切軟，就繼續(xù)硬給大家看。CPO作為第一個(gè)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的上游板塊享受高溢價(jià)是情理之中。AI比之新能源應(yīng)該是有過(guò)之而無(wú)不及，想想當(dāng)年的鋰和逆變器。

2.從參與者的角度看，空倉(cāng)的少，但追核心的也少，所以不排除后面繼續(xù)走縮容炒作路線。現(xiàn)在的盤面更類似AI第一階段的普漲，只是范圍從整個(gè)AI變成了CPO板塊，所以也更加聚焦，加速推背感也更強(qiáng)，這里CPO一定會(huì)走出極高溢價(jià)的新核心，主攻方向不要再抱著劍橋談戀愛，多看看外面的紅牌吧。

3.從觀察錨點(diǎn)情況看，中軍中際旭創(chuàng)良性，晴雨表中科信息中性，永鼎債先良后中，所以代表趨勢(shì)資金還在進(jìn)，情緒資金和套利資金開始有些松動(dòng)。疊加明日節(jié)前取款日，高位非核心要做好分歧準(zhǔn)備，參考今日太辰光的搶跑。

4.軟硬輪動(dòng)可能會(huì)有，主要看明天金橋的連續(xù)性。但大概率是弱于硬的，并且是一榮俱榮一損俱損。不看好出現(xiàn)軟大面積接管硬的局面。換句話說(shuō)，核心在CPO。

5.明天華西出分歧的概率很大，但如果早盤再開一字，堵?lián)屟鄄皇呛玫膮⑴c辦法。

6.瞎猜想，回頭高位CPO都開始調(diào)整時(shí)候，說(shuō)不定劍橋老大哥又要跑出來(lái)帶節(jié)奏了。

復(fù)蘇：

1.賽力斯的走勢(shì)甚至比中際還要凌厲，所以要相信未來(lái)復(fù)蘇的政策牽引和落地效果。輔線的中軍走的更超預(yù)期。

2.飛龍繼續(xù)保有身位優(yōu)勢(shì)，如果AI陷入調(diào)整，有一定弱轉(zhuǎn)強(qiáng)概率，而且這個(gè)票已經(jīng)基本不會(huì)A殺了。

3.繼續(xù)參考美股蔚小理的走法。繼續(xù)堅(jiān)定看好汽車板塊是復(fù)蘇線的核心。

硬：華西股份、光迅科技、中際旭創(chuàng)、光庫(kù)科技、永鼎轉(zhuǎn)債、騰景科技

軟：金橋信息、昆侖萬(wàn)維、萬(wàn)興科技、鼎捷軟件、福昕軟件、中科信息

機(jī)器人：中大力德

汽車：飛龍股份、賽力斯、德賽西威、長(zhǎng)春一東、超達(dá)轉(zhuǎn)債

酒：威龍股份

光伏：阿特斯

done

$金橋信息(SH603918)$$光迅科技(SZ002281)$$華西股份(SZ000936)$

關(guān)鍵詞：