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再看中際旭創的龍一位置|世界熱資訊

2023-06-24 18:26:18 來源：雪球網小 中

(相關資料圖)

$中際旭創(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $劍橋科技(SH603083)$

一、目前看來，800G光模塊的地位中際是絕對龍一地位，全球僅剩F廠能與之匹敵，這從這段時間海外三杰的訂單增量就可以看得出來：

中際是多次不斷加單，幾大云廠商均涉及，目前訂單已超過80萬只，占總的120萬只的絕大比例；而劍橋到目前為止僅有3萬只的試驗式訂單；新易盛則近段時間幾近沉默，沒有收到任何訂單消息；

這樣看來，中際往后的市場份額還會繼續加大。

二、我們要充分遵重光模塊的訂單和產能的客觀規律：

但凡某家廠商訂單越多，則生產工藝越趨優化，良率越高，同時生產成本越低，擴產也越容易，這樣就走向了良性循環；而訂單很少或沒有訂單，廠商就沒有機會去提升生產率，沒有機會去提高良率，擴產更是無從談起，從而往后只會訂單越來越缺乏，會深深地陷入惡性循環之中；

三、中際800G（包括單模和多模）領先國內同行至少超過一年；1.6T的工藝技術和生產能力同樣領先同行至少一年時間；

四、中際同時是多個北美云廠商的一供，地位極其穩固，其地位是二供、三供無法超越的。

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