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知道為什么老黃6月不來了吧？黃仁勛不僅是一個成功的科學家，更是一個成功的商人。他很清楚現在來不僅沒有任何意義，還會給自己找麻煩。現在就算你用幾萬億的算力采購合同把人家叫來，合同前腳簽完，后腳就被下一條新規卡死。過不了幾個月nVIDIA全都因“不可抗力因素”無法交付，吃虧的不還是老黃自己？就目前來看，HPC芯片的管制依然沒有見底。2022年8月，美國管制A100/MI200明顯是一個倉促的決定。當時管制并不是沖著AI來的，而是超算。排得上名的那些超算，無一例外被用于科研和軍事，首當其沖就是仿真核試驗，把這部分GPU理解為軍用產品絲毫不為過。我們不妨這么理解：ANL/ORNL在Top500里那些機器需要用什么，美國就先Ban什么。之前提到了，8月那條管制明顯是倉促之舉，畢竟這種指名道姓從“絕對路徑”來Ban只能用于一時，長遠來看還是刻舟求劍。緊接著2022年10月，重量級的ECCN更新了，管制細則也升級為“相對路徑”。直接限制了GPU互聯速度和算力，別管是自研GPU還是買美企GPU、別管是多少bit、別管是FP、INT還是BF，只要被認定為研發制造使用了美國技術，上限統統不能超限。至此，需要使用高性能GPU的行業從科研到AI都被波及，老黃為了繼續賣卡，也只好出了殘血的A800/H800。再說就是這次了，你這次倒霉就倒霉在OpenAI搞出了ChatGPT。當時ChatGPT一出來，那幫議員也是被嚇了一大跳，立刻安排OpenAI開聽證會。現在美國人起碼得出兩個結論：其一，AIGC很重要，如果任由某個最大競爭對手發展，很可能對美國造成威脅。其二，OpenAI這些玩意依然是萬變不離其宗，還是要堆GPU算力。直白點說，縮水過的A800/H800對于目前AIGC開發來說依然堪用，所以只能進一步打補丁。外加這段時間頻繁傳出字節到處搶購A800/H800的新聞，從美國議員的視角來看：TikTok隱私問題的舊賬還沒算完，如今你還要買這么多高性能GPU，你這是想干啥？AIGC功能愈來愈強大，但買賣雙方的信任度卻愈來愈差，出現這種情況也是一種必然。在國內，企業AI研發部門無米之炊的情況會越來越嚴重，這并不是推測，而是已經發生的現實。同樣是6月，微軟確認已將國內部分AI研發業務轉移到加拿大。還有些人說“野路子”加高價買GPU，先不說這條路會不會被封堵的問題，單說那些做跨國業務的企業，他們可不敢陪著你違反美國禁令。上億美元的罰款和被Ban，這兩種后果無論是哪個，人家都承擔不起。還有一點，當下遠不止進一步限制A800這一把達摩克利斯之劍，其他方面隨便一列就能列出三條：a.美國與荷蘭商定的半導體管制具體都管制哪些，以后會不會繼續加碼？b.某些已經在實體清單上的企業，并沒有被完全切斷供應，但以后誰能保證不被完全斷供？c.現在HBM越來越重要，高性能GPU/CPU/ASIC/FPGA全都剛需HBM，美國有朝一日會不會針對HBM出臺管制？

就現在還有一批腦殘國內企業還在幻想能不能國產算力芯片盡量不用的想法，這樣的企業遲早把自己害死，勸早上放棄幻想回歸國產。

$英偉達(NVDA)$ $寒武紀-U(SH688256)$ $科大訊飛(SZ002230)$

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