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【資料圖】

知道為什么老黃6月不來了吧？黃仁勛不僅是一個成功的科學(xué)家，更是一個成功的商人。他很清楚現(xiàn)在來不僅沒有任何意義，還會給自己找麻煩。現(xiàn)在就算你用幾萬億的算力采購合同把人家叫來，合同前腳簽完，后腳就被下一條新規(guī)卡死。過不了幾個月nVIDIA全都因“不可抗力因素”無法交付，吃虧的不還是老黃自己？就目前來看，HPC芯片的管制依然沒有見底。2022年8月，美國管制A100/MI200明顯是一個倉促的決定。當(dāng)時管制并不是沖著AI來的，而是超算。排得上名的那些超算，無一例外被用于科研和軍事，首當(dāng)其沖就是仿真核試驗，把這部分GPU理解為軍用產(chǎn)品絲毫不為過。我們不妨這么理解：ANL/ORNL在Top500里那些機器需要用什么，美國就先Ban什么。之前提到了，8月那條管制明顯是倉促之舉，畢竟這種指名道姓從“絕對路徑”來Ban只能用于一時，長遠來看還是刻舟求劍。緊接著2022年10月，重量級的ECCN更新了，管制細則也升級為“相對路徑”。直接限制了GPU互聯(lián)速度和算力，別管是自研GPU還是買美企GPU、別管是多少bit、別管是FP、INT還是BF，只要被認定為研發(fā)制造使用了美國技術(shù)，上限統(tǒng)統(tǒng)不能超限。至此，需要使用高性能GPU的行業(yè)從科研到AI都被波及，老黃為了繼續(xù)賣卡，也只好出了殘血的A800/H800。再說就是這次了，你這次倒霉就倒霉在OpenAI搞出了ChatGPT。當(dāng)時ChatGPT一出來，那幫議員也是被嚇了一大跳，立刻安排OpenAI開聽證會。現(xiàn)在美國人起碼得出兩個結(jié)論：其一，AIGC很重要，如果任由某個最大競爭對手發(fā)展，很可能對美國造成威脅。其二，OpenAI這些玩意依然是萬變不離其宗，還是要堆GPU算力。直白點說，縮水過的A800/H800對于目前AIGC開發(fā)來說依然堪用，所以只能進一步打補丁。外加這段時間頻繁傳出字節(jié)到處搶購A800/H800的新聞，從美國議員的視角來看：TikTok隱私問題的舊賬還沒算完，如今你還要買這么多高性能GPU，你這是想干啥？AIGC功能愈來愈強大，但買賣雙方的信任度卻愈來愈差，出現(xiàn)這種情況也是一種必然。在國內(nèi)，企業(yè)AI研發(fā)部門無米之炊的情況會越來越嚴重，這并不是推測，而是已經(jīng)發(fā)生的現(xiàn)實。同樣是6月，微軟確認已將國內(nèi)部分AI研發(fā)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到加拿大。還有些人說“野路子”加高價買GPU，先不說這條路會不會被封堵的問題，單說那些做跨國業(yè)務(wù)的企業(yè)，他們可不敢陪著你違反美國禁令。上億美元的罰款和被Ban，這兩種后果無論是哪個，人家都承擔(dān)不起。還有一點，當(dāng)下遠不止進一步限制A800這一把達摩克利斯之劍，其他方面隨便一列就能列出三條：a.美國與荷蘭商定的半導(dǎo)體管制具體都管制哪些，以后會不會繼續(xù)加碼？b.某些已經(jīng)在實體清單上的企業(yè)，并沒有被完全切斷供應(yīng)，但以后誰能保證不被完全斷供？c.現(xiàn)在HBM越來越重要，高性能GPU/CPU/ASIC/FPGA全都剛需HBM，美國有朝一日會不會針對HBM出臺管制？

就現(xiàn)在還有一批腦殘國內(nèi)企業(yè)還在幻想能不能國產(chǎn)算力芯片盡量不用的想法，這樣的企業(yè)遲早把自己害死，勸早上放棄幻想回歸國產(chǎn)。

$英偉達(NVDA)$ $寒武紀-U(SH688256)$ $科大訊飛(SZ002230)$

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