【打新必讀】信宇人估值分析，鋰離子電池干燥設備和涂布設備(科創(chuàng)板)
2023-08-07 14:44:41 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
（數據來源：同花順F10）
（數據來源：同花順F10）
結論：建議申購，后期建議謹慎關注。公司2022年毛利率為23.84%，同比下降3.4%；凈利率為10.21%，較上年同期下降0.92個百分點。2022年隨著公司規(guī)模擴大，“首臺套”（首次生產銷售該型號設備）訂單增加，在設計或生產過程中出現需求調整導致成本增加，進而導致毛利率偏低。這樣也就造成了2023年一季度公司毛利率和凈利率繼續(xù)下降。公司產品鋰電池干燥設備、鋰電池涂布設備、鋰電池輥壓、分切設備2022年毛利率分別為14.50%、42.07%、17.89%。2022年公司鋰電池干燥設備收入3.77億元，同比增長91.05%，占營業(yè)收入的56.39%；鋰電池涂布設備收入1.46億元，同比增長21.34%，占營業(yè)收入的21.83%；鋰電池輥壓、分切設備收入0.75億元，同比增長172.24%，占營業(yè)收入的11.17%。
行業(yè)上，高工產業(yè)研究院數據顯示，2021 年中國鋰電設備國產化率超過 90%，下游主要鋰電廠 商如寧德時代、比亞迪等基本采用國產干燥設備，國產化率同樣超過 90%。目前，干燥、涂布、輥分等設備的國產率較高而出口較少，未來 隨著國產鋰電設備的不斷改進，海外市場仍有較大的發(fā)展空間。公司上市發(fā)行市值只有23億，市場對低市值的新上市公司具有偏好，預計首日上市將有較大的溢價，建議申購，鑒于鋰電池行業(yè)的發(fā)展，當下算是高潮期，退潮的波動時間也臨近了，因此不排除后來業(yè)績將有一定回撤，所以上市后建議謹慎關注。
【注】關注度依次分為：關注、一般關注、謹慎關注、不關注
風險提示：以上觀點和信息只是本號對市場的一些認識和判斷，僅供參考，主要文字內容來源于公司招股說明書。市場有風險，投資需謹慎。
一點建議，坐等贊賞！！！
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