一個猜想
2023-08-20 21:46:05 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
達晨肖冰最近接受訪談表示未來五年只投大安全的主題：包括產業鏈安全、生命安全、國防安全、能源安全。
作為管理規模超500億的大佬，說的話需要重視，再結合周五證監會問答已經明確表示未來的增量資金是社保和養老，那么增量資金的選擇和偏好至關重要。
查了一下，社保的偏好也符合大安全的主題，這非常講zz，非常新聞聯播。
比如國防安全，社保重倉了不少軍工，包括派克新材這種。
產業鏈安全；這對應就是半導體以及自主可控的一些工業軟件，比如半導體設備的華海清科、算力自主可控的中興通訊、中國移動等，大模型自主可控的科大訊飛等。
能源安全；除了新能源那幾個賽道股以外，還有煤炭、電力等大票。
正好這些估值也都在低位，大部分都在10幾倍pe，籌碼結構也比較健康，符合未來五年時代主題。
最后，其實大部分投資者包括我自己其實不擅長地緣和宏觀分析，但這部分對于投資越來越重要。
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