博雅生物開啟剝離并購打破佛曉
2023-08-30 10:40:33 來源：雪球網 小 中
一直以來，大家認為能呼云喚雨的華潤，入駐博雅后卻受困于漿站拓展以及聚焦血制品主業的戰略擴張問題而束手無策，真實狀況到底如何，坊間眾說紛紜。
然今日兩則公告卻打破佛曉，平靜如水的血制品行業似乎即將迎來一場巨變。
(資料圖片僅供參考)
江西衛健委首先發力，給博雅拋出了兩個新漿站，位于吉安和景德鎮，都是采漿的大站地區。十四五期間，江西計劃批復四個新站，基本上已落定博雅，后面還有兩個在路上。
江西的拿站模式，如無意外，并無搞特價的參與，后面遼寧，山東，吉林等地亦如是。華潤的模式的優點在于一條路走通后，可以批量復制，憑借自身資源和背景優勢大肆擴展。別人用五年，華潤只需要兩三年。
江西兩個站的批復，意味著華潤隱忍兩年，苦練拳腳，修煉內功，一日出山，必將掀起行業的腥風血雨。天，真的要變了。
天壇漿站已經基本到位，如無意外，后面的漿站都是批給博雅為主，1800噸打滿，需要60個，除去現有16個，剩下的44個都是批復給博雅。可以遇見，當博雅1800噸智能工廠破土之際，漿站利好將一個迎著一個。
華潤的能力自不必懷疑，稍稍展示一二，便把復大剝離出去。如無長久留意跟蹤，可能覺得此行并未有太多高明之處，可稍稍想來，卻令人不禁欣喜！
1.剝離復大意味著，華潤已經有了一整套聚焦血制品主業的方案。有剝必有收，這才是聚焦，體量小了，靠什么彌補？當然是對外擴張！因此，并購已不久矣。
2.收回了現金，商譽降低了，同時有幾千萬的投資收益，讓公司的現金儲備更上一層樓，同時財務結構更加健康。誰都喜歡賬上都是錢，沒有負債的現金奶牛企業。血制品行業都是現金奶牛企業，關鍵問題在于未來，誰能擠出更多牛奶。
3.復大出去了，天安，欣和，新百也就不遠了。按照華潤的風格，這些都是會一一處理的。屆時賬上的現金可以超過60億。除去建設工廠的20億，博雅還有40億現金可用于并購擴張，而主業每年還可以貢獻6個億的利潤。基礎如此之好，步伐一定是非常穩健，快速的，非其他二流企業所能相比。
故此兩件事，非一般之意義。
兩載歲月如煙云，今日轉身劍爭鋒。
血制幾多風和雨，清風一來潤佳音。$博雅生物(SZ300294)$ $上海萊士(SZ002252)$ $天壇生物(SH600161)$
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