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短期維持做多。明天證券該在止跌反彈了。

銀行的調整存量房貸利率，短期讓利，中期獲利，盤面銀行低開低走，證券業、多元金融業跟著低開低走，建筑也低開低走。相關的交通設施、公共交通，倉儲物流、運輸設備、運輸服務，鋼鐵等跟跌。反指數的環境保護也大跌。

房地產全天震蕩，權重股托著，板塊指數沒有跟隨大幅下跌，建材也是。今天煤炭小幅調整，有色，化工紅盤。

【資料圖】

昨天汽車大反彈，于普漲行情，大部分給溢價，沒有造成負反饋。

華為的新手機發布，昨天炸出了半導體芯片行情，今天早盤得到加強，尤其是疊加降低科創門檻，科創板的德邦科技、利揚芯片和康鵬科技20cm漲停,半導體今天漲幅前排的基本都是科創板,中芯國際高開低走。。創業板的智云股份20cm,強瑞技術也漲停。存儲芯片概念，銀信科技20cm。友訊達借助財報也20cm，各種和芯片半導體有關的板塊紛紛反彈。

我覺得有持續性的方向是地產和數據。 在零點有數從水下10直線拉升到20cm漲停，天地在線直線拉板的助攻下，數據要素的核心高標是r民網今天下午漲停最終回封成功。 如果看銀信科技2次的回封時間看，應該是跟隨的人民網，是數據要素概念漲停的吧。

房地產盤面看還是有持續性的，也是真正刺激到的方向。這些都已經得到市場的驗證，這個時候是低吸等輪動。

大金融的調整，金融科技今天再次分歧，進入震蕩行情。匯金股份調整，中科金財和拉卡拉平盤，銀之杰調整。

明天要是證券不拉，整體可能會調整下。證券、銀行等要是修復一拉，房地產建筑等跟隨反彈，AI給溢價就是普漲行情。指數才可能再度逼空。

對方明目張膽在做空。我就想知道怎么打爆它們。

盤后又是一大堆金融支持民營企業的發展的消息。我覺得關于新能源汽車的配套政策也快出來了。無論是房地產也好，民營企業也好，包括消費貸，乃至于降低存量房貸款利率，本質都是在鼓勵融資，鼓勵消費，融資的問題堵不如疏，只要這樣子才可以釋放信用擴張，把纏繞內循環的線團捋順了才可能實現經濟的增長。

現在盤面方向很清晰，但是高度被流動性壓制，只有等增量資金的政策落地后，才能徹底解決“慢”牛行情。也就是說其實增量資金的進場會倒逼量化資金改變策略，減少單邊上漲的阻力，趨勢拉升才是“慢”牛的正確姿態，而不是輪動式的板塊一日游。如果依靠經濟復蘇來實現市場的回暖，就會漫長，時間的確定性遠不如政策引導增量資金入場來得干脆利落。好在政策在路上，耐心的多等等。

輪動的市場，我們就應該選擇方向相對有持續性的方向，那就是刺激明顯的房地產，金融，AI的數據要素+金融科技。此外，我依舊認為汽車會是下一個有刺激政策的方向。

中科金財如果說大金融這兩天被壓制的話，而差不多圖形的我樂家居強勢頂3板，還是主力沒有在周1選擇強勢。還得等了。

銀之杰這種就繼續差價。拉卡拉這種不給機會差價的不如干脆等突破20后再說。匯金要是再調整下20日，又可以心動下。

熙菱信息個人還是覺得明天陰K的概率不小，明天陽就繼續砸。調整再接。

輪動行情，最易使人霧里看花。

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