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正文：

昨天，關于醫藥ff的事還在發酵，但是，正面的聲音，理性的聲音也在逐步增強，多家上市公司回應稱自己的經營合法合規，請投資者放心。

(資料圖)

關于這個問題我們也連著幾天做了解讀，短空長多判斷基本是符合一個客觀理性的認知，我們的觀點也非常明確，當前市場的下殺主要是情緒主導，對業績的影響是非常微弱的，而對于扎扎實實做研發的公司的來說，長期更是利好，所以，當前的調整就是一個不可多得的布局時機。

我們昨天幾乎是在市場最悲觀的時候逆向做了布局，目前創新藥的籌碼已經浮盈。

其實gc一些列的動作，目的是非常明確的，就是鼓勵創新藥的發展，只不過ff這個動作力度有些大，甚至阻礙了一些正常學術推廣活動，所以創新藥也跟著受傷了。

但是，ff你其實仔細想影響最大的是什么品種，主要還是缺乏差異化的藥品，甚至是劣質藥品，創新藥只要是能夠獲批上市的，一定是具備其獨特價值，要就是療效更好，要就是安全性更好，要就是依從性更好，這些在臨床過程中都有明確數據支撐。

即便是me too產品，只要是競爭格局好的，gj也是鼓勵的，因為我們目前創新藥的基礎還是非常薄弱的，me too產品一個是從gj用藥安全的角度來說，一個是從我們研發積累的角度來說，目前都是會繼續鼓勵的。

而真正是me worse的藥基本不會出現在市面上，所以，現在只要能夠上市的創新藥產品，基本是gj鼓勵的方向，也是具備其獨特價值的產品，所以，當無差異化產品、劣質產品的空間騰出來了，創新藥的空間只會更大。

另外，昨天我也看到一個表，就是相關涉案人員的信息，多數都是三四線城市，包括縣域地區的醫院，這些地方監管更弱，更容易導致fb，這也是大量劣質藥的生存空間，打掉它們，好藥的空間也就打開了。

關于ff的問題，我們希望這是最后一次討論了，基本關于這個問題的方方面面我們都聊的比較透徹了，下面就看市場表現了。

宏觀層面，今天7月份出口數據公布，還是不太理想。

按美元計價，今年7月份我國進出口4829.2億美元，下降13.6%。其中，出口2817.6億美元，下降14.5%；進口2011.6億美元，下降12.4%；貿易順差806億美元，收窄19.4%。

我們從趨勢來看，出口增速降幅仍在走闊，這不是一個好的現象。

所以，這也是為什么我目前對牛市不看好的原因，我之前說過，兩個點，一個是fdc方向能否穩住，一個是出口能否穩住，現在看還沒有這樣的跡象。

我們目前對市場的看法依舊是謹慎樂觀，當然，市場表現也不一定與經濟基本面正相關，但是從目前的狀況來看，經濟基本面的信心不足，也會影響到市場的信心，所以要全面走牛還是比較難。

結構性目前依舊是我們關注的重點，希望跟隨我們布局節奏的朋友歡迎加入圈子。

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以下為市場評估表：

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