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$鴻博股份(SZ002229)$：人工智能板塊的內部雖然是輪動的模式，但如果前排的走勢極端，可能會影響板塊的整體節奏（以2月23日的走勢舉例，東易和漢王開盤后直線跳水，鴻博稍有抵抗后跟隨）。

受極端利空影響，浪潮在周五開盤一字跌停。我在競價階段的思考是，隨著封單的不斷增加，它的負反饋可能會導致AI的整體退潮，所以個人選擇在開盤沖高到-2.5%附近止損一半。開盤后拓維先行表態，從拉紅到上板用時不到5分鐘，板塊內的前排也多數以低開走高為主，如此發展下去，我覺得浪潮打開跌停應該沒什么懸念了，所以我選擇在-2%接回止損的鴻博倉位，然后10分鐘過后它還是沒有絲毫要開板的意思，隨后個股開始回落，我不得已跟隨賣出。

$湯姆貓(SZ300459)$：早盤夠主動所以鎖倉，盡管后續回落，但整體跌幅可控。隨后360的在下午的拉升其實證明了資金在做情緒修正，因為浪潮的利空導致板塊的集體下殺其實更像是情緒的宣泄，仔細想來，這和國產替代、應用端等方向并沒有太大的關系，盤面上抗跌的票也正屬于這兩個方向。個人選擇尾盤加倉，博弈周一板塊走修復。

華脈科技：受浪潮影響，被動放量開板。我板上和+7%各一筆，明天小低開或者小高開還有看的價值，如果開+3%以上或-3%以下都會極大增加直接被核死的可能性。

周末AI的多空各持一詞，沒什么討論的必要，尊總盤面即可。如果$浪潮信息(SZ000977)$繼續大單一字跌停，那么板塊正式開始退潮，連殺兩天，可能等周二的低點才有買入的性價比。如果浪潮競價跌停，開盤后立刻被撬開，那么板塊走修復，根據浪潮后續走勢決定板塊修復力度，即浪潮重回跌停則板塊沖高回落，浪潮沖高橫盤則板塊走修復，浪潮翻紅震蕩擇機反包則板塊高潮。

人工智能最差的預期也是反復活躍，初步來看，下一波的核心票可能是數字政通或湯姆貓。各有優缺，就看押寶誰能中了。

關于軍費的7.2%，對比gdp來看無疑的超預期的，這奠定了中線持有的基礎，但考慮到軍工個股的股性，這和明天（可能）的沖高回落好像并不沖突，因此明天軍工沒有追高買點。個人持股的是長城軍工，明天計劃沖高減倉，隔日如果低開則接回。

由于上證站穩3310，可能市場上觀點還是唱多為主，但個人覺得參考前兩年的會后行情（2021年3月5后、2022年3月4后），均是深度調整的走勢，所以目前位置我還是保持謹慎，中線倉位暫時沒有回補計劃

關鍵詞： 人工智能 鴻博股份 利空影響