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昨天ZF工作報告結束，gdp增速目標定的還是比較低的，后續經濟重質為主了，報告中把擴大消息擺在首位，其余軍工，國企改革等周末也有發酵。總體上來看亮點不多。

周五浪潮的利空消息對于板塊還是有比較大的沖擊，周末公司也沒有明確的說法，今天120億繼續跌停，籌碼已經散了，短期沒什么交易性機會了。前期很多高位票也是面臨籌碼的問題，大部分標的這里調整之后有修復也是短期賣點了。后續到百度一心3.16出來前聚焦一些新的分之的邏輯個股的交易吧。

賽道這里今天走強，主要是硅片的漲價以及石英砂和石英坩堝的急缺，導致現在只有頭部的公司能保量，今天tcl中環，石英股份，歐晶科技等，其實光伏這里的基本面邏輯前面這些也一直在，只是交易風偏導致跌跌不休。另外從今天中環的報價里面看出來硅片第一次報價110um的，這是一個比較重要的信號，大概率是給日升報價的，目前還沒有正式跑線，前面雪球也聊過了，120um就基本可以做到和perc打平，目前階段110um如果跑通了話再疊加0bb技術就能做到成本更低了，這是比較重要的拐點信息吧，關注點在電池片，薄片化切割設備，組件新一輪串焊后續可以持續跟蹤這一塊的進度。賽道這里還有一個·因素就是后面臨近1季度報節點，開始有資金切向于業績比較好的方向來做高低切，目前來看整體賽道還屬于反彈性質，不會一蹴而就，大概率還要反復摩擦幾次，控制好節奏。

周末jun費說是小幅超預期，衛星方向延續了之前的強勢，中國衛通是龍頭，中航電測今天則是突破了，主要是交易核心中字頭低估邏輯的情緒吧，不過目前都沒有出方案。另外氫能源這一塊周末吹的比較多，其實當初炒新技術的時候也說過，龍頭就是升輝科技，電解槽方向，行業還是需要明確的大央企的應用信號出來，目前階段還是波段趨勢為主，跌下來可以交易。

今天創業板算是第一次強于主板，也是受益于賽道新能源的反彈，看創業板這個持續性能否延續吧，如果延續的話賺錢效應會好一些，關注300+的標的。

最后溫馨提示,文中所涉及的所有個股都不構成投資建議,不具有任何指導作用,股市有風險，投資需謹

gonghao-tiesto復盤

關鍵詞： 基本可以 石英坩堝 工作報告