根據(jù)關于提請審議機構改革方案的議案，組建國家數(shù)據(jù)局。負責協(xié)調(diào)推進數(shù)據(jù)基礎制度建設，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字社會規(guī)劃和建設等，由國家發(fā)展和改革委員會管理。

(資料圖)

政策派生需求邏輯，持續(xù)性太強，強到超出所有人的預期，一切都在加快，快到我們需要持續(xù)補課，當然還是不影響其他人說利好出盡...

如果一個產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟上的大趨勢，在一而再再而三地出現(xiàn)，第一次你可能覺得是一個消息面而已，第二次也可能是，第三次在上兩次的基礎上又升級了，第四次，第五次，緊接而來的都是實操性而強的戰(zhàn)略部署，那么，一個屬于某個方向的時代已然來臨，而做投資的我們，還是無動于衷的話，只能說，你會錯過關于周期投資的大機會...

我們投資產(chǎn)業(yè)周期，是需要跟進政策對產(chǎn)業(yè)的影響力度的，所以我們重視每一個大政策的發(fā)布...

不排除有些人只是看政策炒股，所以習慣性，所謂的利好出盡，高開低走這些判斷...

產(chǎn)業(yè)周期始于政策，結束于產(chǎn)業(yè)空間滲透率...

我來給你們普及下關于數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)周期的數(shù)字吧，當然這些跟昨晚的直播比，只是蜻蜓點水，看完直播的，就不要看這個表面羅列了：

數(shù)據(jù)會是土地，石油，水電，確權后就是可定價的資產(chǎn)，當然要成立一個專門的管理部門，去協(xié)調(diào)發(fā)展，特別是數(shù)字經(jīng)濟的基石和底座就是數(shù)據(jù)的各種應用，沒有大數(shù)據(jù)，哪里來的互聯(lián)網(wǎng)科技公司那么蓬勃的發(fā)展，沒有數(shù)據(jù)支撐的抖音短視頻不會好看，沒啥吸引力，但數(shù)據(jù)要規(guī)范了...

值錢的另一層面是稅收...

今天只說投資方向，跟數(shù)據(jù)相關的投資方向：

數(shù)據(jù)確權，就是有數(shù)據(jù)資產(chǎn)的公司，有人問人民網(wǎng)為啥是這個呢？你想想每一個他的id都是他的，以此類推，不再贅述...

但是這個跟三大運營商沒法比...

數(shù)據(jù)中心，這個我講了無數(shù)次，不管雪球還是公眾號文章，隨便搜都能找到分享和分析，還有代碼，后來我把這個升級為國資云，也就沒有了中概idc什么事了，畢竟信息安全卡著呢，懂的就懂了吧...

這個還是要配的，因為需要，最重要的是個股市值真低啊...

當然大部分的超算智算算力中心都集中在三大運營商，看東數(shù)西算的合同就知道了...

數(shù)據(jù)安全，這個有專門一個板塊，也是我說的七大細分領域里面比較接近網(wǎng)絡安全的...

數(shù)據(jù)庫&信創(chuàng)，這是重點，所有的軟件和系統(tǒng)都有自己的數(shù)據(jù)庫，也就是說這本身就很值錢了，如果上了云系統(tǒng)，這數(shù)據(jù)的價值就更加值錢了...

軟件不管是2C，2B，2G方向的都將會迎來一次重新估值的機會，不管是深耕本領域本行業(yè)的，還是未來在數(shù)據(jù)管理局協(xié)調(diào)下，完成數(shù)據(jù)共享需求的國家戰(zhàn)略，跨行業(yè)的云平臺，都會迎來巨大發(fā)展，看看美股的相關行業(yè)，已經(jīng)相關個股市值變化，就一目了然...

誰擁有整個產(chǎn)業(yè)鏈，就是自主可控，龍頭地位的一般不看誰的臉色，上游數(shù)據(jù)，中游算力算法，軟件系統(tǒng)，下游還有離不開你的客戶，誰換個系統(tǒng)和云計算試試？

以上沒有先后順序之說，也不能從頭開始解釋了，這些都是干嘛的呢？聽不懂就只能聽不懂了，其實我只是投資角度搞明白就好了，我們又不是創(chuàng)業(yè)...

我們要懂，至少我持續(xù)分享的核心點你們要懂，一個大的產(chǎn)業(yè)周期就這么撲面而來，正順著我們的分享一點點進行...

不要猜明天漲跌，猜對了漲跌又怎么樣呢？又不是看戲的，是參與一次產(chǎn)業(yè)周期的投資...

@今日話題

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