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根據關于提請審議機構改革方案的議案，組建國家數據局。負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。

(資料圖)

政策派生需求邏輯，持續性太強，強到超出所有人的預期，一切都在加快，快到我們需要持續補課，當然還是不影響其他人說利好出盡...

如果一個產業經濟上的大趨勢，在一而再再而三地出現，第一次你可能覺得是一個消息面而已，第二次也可能是，第三次在上兩次的基礎上又升級了，第四次，第五次，緊接而來的都是實操性而強的戰略部署，那么，一個屬于某個方向的時代已然來臨，而做投資的我們，還是無動于衷的話，只能說，你會錯過關于周期投資的大機會...

我們投資產業周期，是需要跟進政策對產業的影響力度的，所以我們重視每一個大政策的發布...

不排除有些人只是看政策炒股，所以習慣性，所謂的利好出盡，高開低走這些判斷...

產業周期始于政策，結束于產業空間滲透率...

我來給你們普及下關于數字經濟產業周期的數字吧，當然這些跟昨晚的直播比，只是蜻蜓點水，看完直播的，就不要看這個表面羅列了：

數據會是土地，石油，水電，確權后就是可定價的資產，當然要成立一個專門的管理部門，去協調發展，特別是數字經濟的基石和底座就是數據的各種應用，沒有大數據，哪里來的互聯網科技公司那么蓬勃的發展，沒有數據支撐的抖音短視頻不會好看，沒啥吸引力，但數據要規范了...

值錢的另一層面是稅收...

今天只說投資方向，跟數據相關的投資方向：

數據確權，就是有數據資產的公司，有人問人民網為啥是這個呢？你想想每一個他的id都是他的，以此類推，不再贅述...

但是這個跟三大運營商沒法比...

數據中心，這個我講了無數次，不管雪球還是公眾號文章，隨便搜都能找到分享和分析，還有代碼，后來我把這個升級為國資云，也就沒有了中概idc什么事了，畢竟信息安全卡著呢，懂的就懂了吧...

這個還是要配的，因為需要，最重要的是個股市值真低啊...

當然大部分的超算智算算力中心都集中在三大運營商，看東數西算的合同就知道了...

數據安全，這個有專門一個板塊，也是我說的七大細分領域里面比較接近網絡安全的...

數據庫&信創，這是重點，所有的軟件和系統都有自己的數據庫，也就是說這本身就很值錢了，如果上了云系統，這數據的價值就更加值錢了...

軟件不管是2C，2B，2G方向的都將會迎來一次重新估值的機會，不管是深耕本領域本行業的，還是未來在數據管理局協調下，完成數據共享需求的國家戰略，跨行業的云平臺，都會迎來巨大發展，看看美股的相關行業，已經相關個股市值變化，就一目了然...

誰擁有整個產業鏈，就是自主可控，龍頭地位的一般不看誰的臉色，上游數據，中游算力算法，軟件系統，下游還有離不開你的客戶，誰換個系統和云計算試試？

以上沒有先后順序之說，也不能從頭開始解釋了，這些都是干嘛的呢？聽不懂就只能聽不懂了，其實我只是投資角度搞明白就好了，我們又不是創業...

我們要懂，至少我持續分享的核心點你們要懂，一個大的產業周期就這么撲面而來，正順著我們的分享一點點進行...

不要猜明天漲跌，猜對了漲跌又怎么樣呢？又不是看戲的，是參與一次產業周期的投資...

@今日話題

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