周媛問林園：您投資做得這么好，根本原因是什么？
2023-03-09 10:33:08 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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周媛問林園：您投資做得這么好，根本原因是什么？林園說：我們?cè)谕顿Y上做得好的原因是，我們一直是往前研究的，我們只看未來很多人是看過去，看現(xiàn)在，但我們只看未來，過去和現(xiàn)在沒有參考價(jià)值林園之所以投資好，是因?yàn)樗哂杏写┩笗r(shí)間的眼光，能夠看透未來30年社會(huì)發(fā)展的方向我們國(guó)家的人口體量這么大，嘴巴和醫(yī)藥股的市值這么小，這一定是不對(duì)的林園就在行業(yè)的早期就投資這個(gè)行業(yè)，把整個(gè)行業(yè)的種子選手全部買一遍然后，在行業(yè)發(fā)展的過程中，動(dòng)態(tài)跟蹤這些企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，逐漸把倉(cāng)位向龍頭集中，到最后，把全部倉(cāng)位就集中到行業(yè)的第一名里，只投龍頭當(dāng)行業(yè)形成寡頭時(shí)，停止買入，堅(jiān)定持有，一直持有到行業(yè)出現(xiàn)業(yè)績(jī)向下的拐點(diǎn)，才賣出。不要擔(dān)心，賣出時(shí)，一定有足夠的時(shí)間讓你從容賣出，至少超過365天的時(shí)間在行業(yè)的嬰兒期買入，在成熟期持有，在衰落跡象出現(xiàn)時(shí)，賣出把整個(gè)行業(yè)吃透，從魚頭吃到魚尾當(dāng)別人看到這個(gè)行業(yè)好，這家企業(yè)好的時(shí)候，我早都賺了幾百倍了(林園在片仔癀、同仁堂、云南白藥、茅臺(tái)，海天味業(yè)，的投資都是這樣)
估值，不能只看PE，要看企業(yè)的總股本在整個(gè)經(jīng)濟(jì)體中的比重是不是在他本應(yīng)該在的位置上，是不是占有了一個(gè)正常的份額。這就是林園所說的：比較！
在各個(gè)行業(yè)之間進(jìn)行比較，在各個(gè)市場(chǎng)之間進(jìn)行比較房地產(chǎn)、銀行6倍以下PE林園說他很貴；醫(yī)藥食品60倍PE還說便宜這都是從總市值與經(jīng)濟(jì)體的對(duì)比來說的估值不能只看PE，那個(gè)不重要
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