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近期各地方政府積極出臺地方補貼以平滑國補退坡帶來的需求波動、助力汽車消費，疊加近期車企陸續降價，帶動市場對2023年新能源車銷量表現的信心有所回暖。但新能源車基金的走勢似乎還不是特別明朗，新能源未來的走勢您怎么看？

邵沙錁：我們的觀點基本上沒有什么特別大的變化，今年最大的機會可能來自于從目前這個階段到3、 4月份的時間點。為什么說在這個時間點有幾個原因：第一，一季度的銷量情況相對來說比較一般。另外，二月底可以看到3月整個行業產業鏈的排產情況，我們認為一季度至3月底左右，去庫存的狀態可能就差不多了。

【資料圖】

另外一個原因我認為和板塊現在最核心的因素有關。有部分觀點認為整個產業鏈的價格降低之后，相比于去年盈利的增速可能會有所下滑，或者是本身的業績可能會不及預期。我覺得這個是后面才要考慮的問題，目前對于板塊最核心的應該是銷量什么時候能啟動，而啟動的前置指標就是排產。根據整個中游和上游環節的排產，我們基本上可以認證到下個月整體的銷量情況，因此排產非常重要。也就是說在三月底我們大概能夠知悉四月的排產情況，從目前來看，我們判斷四月的排產可能會重新恢復到較快的增長狀態，所以我們認為這個時間點存在啟動的機會。四月的排產情況出來之后其實意味著銷量可能會有一個提升，所以這個可以作為我們一個判斷的依據，因此我們判斷三四月份這波行情可能會有一個比較好的向上的機會。

儲能行業將逐步從草莽發展走向標準化、規模化發展新階段，對于儲能電站設計、建設、運行等多方面將提出更高要求。2.14日歐盟議會通過了2035年停售燃料發動機車輛議案，其中包括有內燃機的插電式混動車型。預計新能源乘用車出口為自主品牌帶來確定性增量，看好已進行海外市場車型、渠道、以及相關產能布局的產業鏈標的。您認為對于新能源將會繼續看好哪些方向？

邵沙錁：整個新能源可以看好三大塊：新能源汽車、光伏和儲能，我認為這是今年在某個時間段或者階段性存在機會的三個方向。首先，在經濟修復的過程中，不論是放眼全球還是放眼國內，新能源車依然是增速非常快的行業，具有行業性。光伏也是我們比較看好的一個方向，和新能源汽車有些類似。光伏的硅料價格在今年會有一個確定性的下跌，整個光伏的產業鏈的成本就會有非常明顯的下降，對于需求的刺激是非常明顯的。而且今年我們國家在建設西部的風光大基地的同時會帶動儲能完結，在海外的儲能和國內的儲能將會雙劍齊發。

所以我看好新能源汽車、光伏和儲能這三個方向，只不過他們可能處在不同的階段：新能源是在高基數背景下我們把原來悲觀的預期修復，光伏是在整個成本大規模下降之后有爆發。當然它們階段性都可能存在一些大家擔心的問題，例如成本的下降過程中對需求可能存在一個觀望期，光伏只要挺過這個觀望期就能夠形成一個平衡。隨著光伏比例的增加，儲能的比例也會增加，因為光伏和火力發電不一樣，它有輸出配電的問題，一定要配儲能來平衡。同時海外儲能也是比較好的市場。所以我覺得這三個領域，今年都是存在機會的。

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@原創小助手@雪球管理員@今日話題#跌跌不休，光伏、儲能板塊被市場拋棄了嗎#

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