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從3月中旬開始真正意義的做AI，蠻多賣方老師不遺余力的來講，AI板塊交易度高，拿新能源那波交易度極其擁擠的情況來比照這輪AI行情，邏輯感覺極其正確，但市場(chǎng)壓根沒像賣方講的那樣，一直喊回調(diào) 遲遲不見回調(diào)，蠻多個(gè)股屢次創(chuàng)新高?這是為什么?

我來說說我自己的感受，之前那波新能源我參與過一段，但AI這波跟新能源還是有所區(qū)別。

1）人人皆"知AI"，人人皆"懂AI",發(fā)酵到現(xiàn)在，大部分人都覺得AI會(huì)給工作和生活帶來效率的提升，會(huì)給社會(huì)帶來變革。新能源那波，其實(shí)是分歧中慢慢走出來的，我當(dāng)時(shí)就看不清未來新能源的行情和方向，19年底一度還對(duì)工信部說的國(guó)產(chǎn)新能源車滲透率由5%提高25年的25%，大家也看到了，不到25年，都30多了，因?yàn)橛蟹制纾援?dāng)時(shí)有回調(diào)，而且20年遇到了疫情，所以新能源有所回調(diào)。AI的分歧沒新能源初期那么嚴(yán)重。半導(dǎo)體18年開始的那波行情也是。

2）市場(chǎng)錢太多了，其它板塊的錢 場(chǎng)外的錢，只要AI能打出持續(xù)賺錢效應(yīng)，賣其它基金買AI，拿存款買AI，房子不行，理財(cái)不行，AI行，那就可以買。

3）有極大一波人踏空，都在等著回調(diào)買籌碼，買著買著，等不到，那就搶高位、搶橫盤、搶低位。

我是認(rèn)為這輪由openai帶來的Chatgpt是會(huì)極大的帶來社會(huì)生產(chǎn)力的提升的，應(yīng)該是次巨大的科技革命。硬件股是最容易業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的，但說實(shí)話，我在3月初就說了，光模塊過往3年業(yè)績(jī)極好，但股價(jià)確下跌，一季報(bào)出來，估計(jì)是戴維斯雙擊，后面估計(jì)又有老師瘋狂按計(jì)算器了，其它算力相關(guān)的公司更多受情緒的催化，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)沒光模塊那么快，也沒那么好，畢竟我也覺得光模塊很像逆變器，也在很早的時(shí)候跟著有些老師一樣去把光模塊類比逆變器了，這里按照業(yè)績(jī)來炒作就行。應(yīng)用這塊，絕對(duì)能有爆款出來，這里如果能出現(xiàn)爆款，10倍以上個(gè)股也就出現(xiàn)了，應(yīng)用這端主要看看國(guó)外應(yīng)用在國(guó)內(nèi)映射，另外有些應(yīng)用你是能夠想象出業(yè)績(jī)的。

昨天傳封Chatgpt的消息，今天本應(yīng)該炒國(guó)產(chǎn)大模型，盤古下午才稍微有點(diǎn)發(fā)酵，后續(xù)繼續(xù)看好。

繼續(xù)AI下去，即使調(diào)整，我應(yīng)該能找出超額，越努力越幸運(yùn)。

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