圖解騰訊2022年報(bào)及估值
2023-04-10 11:30:57 來源：雪球網(wǎng) 小 中
我打算先用幾幅圖概括騰訊2022年各業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況，然后再簡單測(cè)算一下騰訊主營業(yè)務(wù)的估值。
(資料圖片)
騰訊業(yè)務(wù)構(gòu)成
騰訊的業(yè)務(wù)主要包括4大塊：增值服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)廣告、金融科技及企業(yè)服務(wù)、投資板塊，具體業(yè)務(wù)構(gòu)成，見下圖。
2022年報(bào)要點(diǎn)
下面根據(jù)2022年及2021年的經(jīng)營數(shù)據(jù)，看看各業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢(shì)。
1）廣告業(yè)務(wù): 觸底回升跡象明顯！但能否持續(xù)增長或保持兩位數(shù)增長？還有待觀察。
2）社交網(wǎng)絡(luò)、游戲、金融科技及企業(yè)服務(wù)：尚在底部徘徊。何時(shí)能恢復(fù)增長？有待觀察。
3) 非國際準(zhǔn)則凈利: 連續(xù)4個(gè)季度增速回升，主營業(yè)務(wù)降本增效初見成果！
4) 投資板塊：資產(chǎn)市值達(dá)8000億元
總結(jié)起來就是: 上市部分市值4362億，非上部分價(jià)值3648億
騰訊主營業(yè)務(wù)最新估值
不考慮投資板塊，看看騰訊主營業(yè)務(wù)（增值服務(wù)、廣告和科技及企業(yè)）的估值。
既然不考慮投資板塊，其對(duì)應(yīng)的市值部分應(yīng)該從總市值中減去，即騰訊主營業(yè)務(wù)的市值為24000億元（32000-8000)
基于2022年非國際準(zhǔn)則凈利1156億，騰訊主營業(yè)務(wù)的市盈率約21；
如2023年非國際準(zhǔn)則凈利增值長10%至1271億，騰訊主營業(yè)務(wù)的市盈率約19；
$騰訊控股(00700)$
$京東集團(tuán)-SW(09618)$
$美團(tuán)-W(03690)$
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