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最近地產(chǎn)一直調(diào)整，萬(wàn)科逆勢(shì)跌了5個(gè)月，實(shí)在是看不下去了，這么優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，卻無(wú)人問(wèn)津，最終，我還是選擇再次加倉(cāng)，這也是我股權(quán)投資理念升級(jí)后又一個(gè)典型代表，就是買股如買房！

第一、股權(quán)投資，是投資者最終歸宿！

(資料圖片僅供參考)

很多人糾結(jié)，搞投資這么多年，最終基本就是白忙過(guò)，背后的原因，就是脫離了最基本的經(jīng)濟(jì)常識(shí)，一個(gè)投機(jī)的心理，炒來(lái)炒去，最終就是兩手空空！這點(diǎn)其實(shí)大家去賭場(chǎng)看看，真沒(méi)幾個(gè)靠賭發(fā)家致富的，但是因?yàn)橘€傾家蕩產(chǎn)的隨處可見(jiàn)！

這次15.1元加倉(cāng)萬(wàn)科（時(shí)間是2023年4月6日），我是把萬(wàn)科當(dāng)做買商鋪或者寫字樓一樣對(duì)待的！A股買三五天就走的企業(yè)很多，但是買三五年不看的企業(yè)卻很少，萬(wàn)科就是這種可以不用看的企業(yè)！也就是這種企業(yè)，其實(shí)完全可以忽略技術(shù)，看著價(jià)格就行，下一個(gè)目標(biāo)價(jià)格就是13元！

第二、還能分紅的房企，該知足了！

萬(wàn)科2022年年報(bào)，細(xì)看了一下，沒(méi)什么大問(wèn)題，唯一的問(wèn)題就是股息變成了10送6.8元，按照現(xiàn)在15元的價(jià)格算，股息4.5%，也不算高，但是如果按照2021年10送9.7元算，股息6.46%，還是不錯(cuò)的，如果按照2020年股息10送12.5元算，股息高達(dá)8.3%，拿真是一筆好的買賣！

不管股息是4.5%，還是股息是6.4%，或者股息是8.3%，從生意的角度看，這是一個(gè)什么概念？也就是你買100W的萬(wàn)科，股息少則4.5萬(wàn)一年，高則到8.3萬(wàn)一年， 這個(gè)收益，至少是銀行存款的兩倍，也就是銀行存款最多就是3%左右，100萬(wàn)的房子，目前省會(huì)城市也就是可以買一個(gè)80平左右的，如果你拿去出租，最多一個(gè)月2500元，租金最多3萬(wàn)，也就是如果買房，收益率要比股息低一半，當(dāng)然，萬(wàn)科也可能會(huì)降低分紅，但是再怎么降也會(huì)比銀行利息高，即使買房，也還會(huì)租不出的可能！

第三、地產(chǎn)調(diào)整影響大嗎？

這輪地產(chǎn)調(diào)整，加上疫情的影響，其實(shí)沖擊非常大，看看恒大跌出行業(yè)前十，看看華夏幸福負(fù)債累累其實(shí)就明白，這次地產(chǎn)調(diào)整，淘汰的就是民營(yíng)地產(chǎn)，萬(wàn)科最近幾年的走勢(shì)，就是在13-14元構(gòu)建大底部區(qū)域，萬(wàn)科背靠深地鐵，在下一輪地產(chǎn)兼并中，優(yōu)勢(shì)是很大的，所以我不擔(dān)心萬(wàn)科調(diào)整，我更希望萬(wàn)科跌到13元，甚至10元，只是出現(xiàn)的概率非常小而已！

第四、低估才是股權(quán)投資的王道！

萬(wàn)科有多低估？大家看下面財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)！

大家看萬(wàn)科最近幾年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，疫情前，萬(wàn)科是一家400億凈利潤(rùn)的企業(yè)，因?yàn)樾袠I(yè)發(fā)展放緩，受到疫情沖擊，現(xiàn)在變成了一家凈利潤(rùn)220億附近的地產(chǎn)企業(yè)！

但是按照目前15元價(jià)格算，但是目前市值1780億，按照220億保底算，市盈率8倍，按照400億算，市盈率4.4倍，地產(chǎn)作為中國(guó)最大的行業(yè)，萬(wàn)科作為行業(yè)數(shù)一數(shù)二的企業(yè)，目前在A股里面，凈利潤(rùn)也是排名第一，不足10倍市盈率，只能說(shuō)太低估了！

第五、年線走勢(shì)看懂地產(chǎn)行業(yè)！

上圖是萬(wàn)科年線，大家細(xì)看有一個(gè)規(guī)律，就是萬(wàn)科的年線最近二十年調(diào)整的時(shí)候，只有兩年是綠的，沒(méi)有三年是綠的，只有疫情的時(shí)候出現(xiàn)三年綠的，如果推到20年前，只有1995出現(xiàn)過(guò)三年年線綠的！從萬(wàn)科年線看，其實(shí)已經(jīng)調(diào)整了五年，今年是第六年，也就是該出問(wèn)題的早就像恒大一樣出問(wèn)題，沒(méi)出問(wèn)題的基本也就是小問(wèn)題！

而且大家知道，地產(chǎn)是萬(wàn)業(yè)之母，疫情后經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，最終還得靠地產(chǎn)！

背后的原因是什么呢？其實(shí)就是地產(chǎn)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支柱，如果調(diào)整長(zhǎng)了，地產(chǎn)上下游50多個(gè)行業(yè)都會(huì)受影響，如果傳導(dǎo)下去對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響非常大，所以基本就是調(diào)整一兩年就結(jié)束了，這次地產(chǎn)調(diào)整時(shí)間變成，原因就是碰到疫情，影響了消費(fèi)，估計(jì)這次疫情結(jié)束后，很多海歸都會(huì)回來(lái)了，所以房子是不愁消費(fèi)的！

第六、記錄一下人性的恐慌！

日線技術(shù)上，萬(wàn)科被20.30線壓著調(diào)整，但是macd已經(jīng)出現(xiàn)鈍化，這說(shuō)明底部就在附近，提前埋伏，剩下的一切交給市場(chǎng)！希望市場(chǎng)再次一次驗(yàn)證，，好的機(jī)會(huì)都是跌出來(lái)的！

很多人說(shuō)房子沒(méi)人買了，但是問(wèn)大家一句，只要條件應(yīng)許，誰(shuí)不想住上比現(xiàn)在再大100平米的房子？不是沒(méi)需求，是疫情導(dǎo)致收入下降，所以房子受到推遲消費(fèi)！

這次加倉(cāng)萬(wàn)科，對(duì)萬(wàn)科沒(méi)什么期待，只希望經(jīng)濟(jì)盡快的好起來(lái)，現(xiàn)在撿便宜撿到15元的萬(wàn)科，真的很知足了，發(fā)展經(jīng)濟(jì)是解決一切問(wèn)題的關(guān)鍵手段，地產(chǎn)發(fā)展又是所有發(fā)展的重中之重！

此文4月6日的操作記錄，布局后萬(wàn)科就大漲，的確有很多運(yùn)氣成分，但是萬(wàn)科作為低估的企業(yè)，是可以挖掘出來(lái)的！

$萬(wàn)科A(SZ000002)$$保利發(fā)展(SH600048)$$中國(guó)建筑(SH601668)$

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