世界新消息丨持有興業(yè)銀行的投資者靠什么賺錢?
2023-04-16 22:15:48 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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興業(yè)銀行目前低估，性價(jià)比第一，恐怕沒有人有異議，但說興業(yè)銀行優(yōu)秀，可能就有許多不同意見，有人認(rèn)為過去優(yōu)秀，那是對(duì)上市以來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，確實(shí)在過去15年中利潤(rùn)增長(zhǎng)第一，有人說興業(yè)銀行趨向平庸，那是對(duì)過去6年的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，確實(shí)過去6年興業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如招行，也不如平銀，但也說得過去，利潤(rùn)增長(zhǎng)在大中行中排第三，ROE也僅次于招行，雖然看上去比招行差不少，但肯定不算平庸，那么倒推一下，興業(yè)估值低的唯一原因就是預(yù)期興業(yè)銀行未來將趨于平庸，比招行、平安差不少，就是其他股份制銀行和六大行也是差不少，不然為什么市盈率差不多倒數(shù)第一。
如果對(duì)興業(yè)的認(rèn)知僅僅是性價(jià)比，那么投資興業(yè)銀行可能也就賺個(gè)分紅及增長(zhǎng)的錢，雖然預(yù)期不高，但至少5年能翻番，也好于95%以上投資者。如果認(rèn)為未來優(yōu)秀，那么不但賺了低估的錢，而且還賺了優(yōu)秀的錢，恐怕5年收益還能翻番。賺低估的錢靠什么?主要是高分紅、股價(jià)還漲得少，賺優(yōu)秀的錢靠什么?業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)、估值還提高，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，攤薄又要少，這是最佳狀態(tài)，所以后面兩年回購(gòu)要跟上。所以興業(yè)目前是賺低估的錢，未來是賺優(yōu)秀的錢，目前的狀態(tài)延續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，未來賺得更多，從某種意義上來說，我倒是真希望興業(yè)做一個(gè)差一點(diǎn)的一季報(bào)，來符合大多數(shù)研報(bào)的預(yù)測(cè)。$興業(yè)銀行(SH601166)$ $招商銀行(SH600036)$ $平安銀行(SZ000001)$
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