世界速看：今晚我重新審視了隆基綠能
2023-04-27 23:22:07 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于年報、一季報，各路解讀已經(jīng)很充分了，我就不啰嗦了，直接說判斷。
$隆基綠能(SH601012)$ 的問題，我想來想去還是那個問題——上一輪技術(shù)紅利吃完了，大家差距逐漸縮小，就只能每天卷那些雞毛蒜皮的東西。
接下來就看有沒有下一輪技術(shù)紅利。好在以雞的“成年人不做選擇題”搞法，除非外星人天降黑科技，否則它很難被顛覆。
因此大概率是兩種情形：
樂觀假設(shè)是在不久后即能再次取得技術(shù)領(lǐng)先，那么就還有下一輪紅利，或長或短，但至少有一輪雙擊，因為領(lǐng)先對應(yīng)著擴產(chǎn)（近兩年技術(shù)被追上了自然規(guī)模也被追上），那么就是量價齊升，這時候往往估值也升，那么其實就是三擊。
中性假設(shè)是在可見的將來都無法再次取得技術(shù)領(lǐng)先，比如hpbc到了Q2、Q3發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那么大優(yōu)勢，地面路線的研發(fā)又一再受挫，那么整個行業(yè)在可見的將來都會淪為平庸而導(dǎo)致無法拔估值，大家繼續(xù)每天卷那些雞毛蒜皮的東西，卷很多年……那么以一個極度低估的位置為起點buy n hold，到碳達峰的時候有望賺個業(yè)績穩(wěn)健增長的錢，但要是追高就可能套很多年了。
為什么是整個行業(yè)？我解釋一下。沒錯，雞確實很拉胯，但不好意思，直到今天仍然沒有任何一家友商能跟雞相提并論，in any way。如果雞能先突圍，那么有望帶領(lǐng)整個行業(yè)突圍，且自身享受一段有限時間的領(lǐng)先紅利；如果雞不能突圍，那么至少今天還找不到誰能頂上這個位置，大家只好一起平庸。
為什么沒有悲觀假設(shè)？不好意思，我天性樂觀，要是悲觀我就不炒股票了。
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