環球要聞：電力板塊處于茶歇時間
2023-04-28 11:29:17 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
重要的電力一季報基本發布完畢，自己主要關注的幾家中，華能業績改善最大，歸母22億，奪得了Q1火綠業績王；國電9億多，費用前置了約6億成本，復原后15億應該有；大唐新11.35億，同比增長28%,應該說是合情合理，對于15億的預期，確實有些不切實際；大唐發電歸母只有1.37億元，主因是水電拉垮，大唐遲遲未發Q1發電量，可能出于對股價的呵護，昨天預測大唐有五六億的利潤，打臉的主因還是水電虧損三四個億沒有預期到。$華潤電力(00836)$$大唐新能源(01798)$$國電電力(SH600795)$
總體感覺，大唐系盡力做市值維護，國能系（包括國電龍源等）對市值似乎有意做低。
目前華潤倉位40%；大唐新能源倉位28%；大唐發電倉位20%；國電倉位8%；還有少量華電A+H,及龍源觀察倉等。
展望：
一、火電改善的邏輯繼續推進。從季報看，火電的利潤都在向好的方面轉變，在半年報前，還可以看到這種改善趨勢。
二、綠電成長性穩健。華能一季度主要靠風電出力，拿到了火綠業績最好的表現，這也是投資火綠的邏輯點，勿容置疑。從年報的各家的綠電投資情況，也可以得出較樂觀的綠電發展態勢。
綜合看，整個行業繼續向好的方面推進，但季報對過高的預期進行了平復，我稱目前電力可能進入一個較寬松的“茶歇”期，需要對當前的環境和形勢有一個再適應過程。
目前大倉位在華潤和大唐新，覺得是比較舒適的狀態，風險敞口較高的大唐發電和華電倉位只有20%出頭，屬可控范圍。
行穩致遠，火綠的價值挖掘還在路上，遠沒到終點。
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