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呵，又想猛干了當前最新

2023-04-28 12:28:51 來源：雪球網小 中

這兩天行情很有意思：

昨天是AI暴跌，光伏、新能車暴力反彈。

今天又是AI暴跌，保險、醫藥、軍工大幅反彈。

【資料圖】

可以這么理解，炒AI的資金正在撤退，退出后又去抄底了各種成長股。

炒AI的都是熱錢，它們不敢持股過節，畢竟時間長變數大，短線股容易出幺蛾子。剛好，光伏、新能車、醫藥、保險.....現在都在低位，殺進來搏反彈的贏面很大。

這幾天我在復盤凈利潤斷層股，發現幾個現象，光伏、醫療、食品消費一季度業績復蘇的很猛：

1. 中國平安漲停。上次中國平安漲停，還要追溯到8年前，也就是2015年8月27日，所以這也算是8年一遇的大事。昨天平安披露了一季報，我看言論普遍都覺得業績一般，今天漲停后言論又變了，都在講平安一季度業績很優秀，要反轉。

平安一季度確實有亮點，但并不值得一個漲停，這波漲停主要還是因為從AI撤出來的資金太多了，剛好平安業績又有點要觸底的意思，就被猛干了一波。平安，現在買進去的話，風險不大，但要指望它持續暴漲，幾乎沒有可能。

2. 中國中免：一季度凈利潤23億，同比-10%，營收207億，同比+23%。營收增高，主要得益于消費復蘇了，東西確實賣的更好了。利潤降低，主要是因為中免在去年匯率高點采購了商品，現在匯率降下來了，損失了匯率的錢。第二個是因為機場租金是按原合同計提，因此較高，后續說是會談判降租金。雖然利潤少了，但中免情況是在向好的。

3. 舍得酒業：一季度凈利潤5.7億，同比+7.3%。這個業績其實還行，畢竟去年一季度基數很高，白酒目前基本面還沒有到很差的程度，但市場預期比較糟糕，AI出來的資金，竟然都沒去抄底白酒，這就說明目前市場的態度了。

4. 隆基綠能：一季度利潤36億，同比+36%。這個增速在光伏里不算優秀。

5. 碳酸鋰終于開始反彈了，今日上漲4000元/噸，均價報18.4萬元/噸。下游新能車雖然景氣度沒那么高了，但只是增速變慢，需求還是可以的，主要是去年碳酸鋰庫存太高，今年一季度去完庫存后，價格會穩在20萬左右。

6. 兆易創新：一季度凈利潤1.5億，同比-78%。半導體一季度整體業績確實拉胯，很多降幅都是-50%以上，下游消費電子景氣度確實是差，消費電子起不來，半導體的業績估計也有點難度。

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曙光哥今天又是一個跌停，瓜嫂很激動，說是撿錢的機會來了，她很自信的和我講：明天如果跌-5%，我就買一波，把你害我賣飛的那20%，賺回來。

呵，我是真怕她又虧回去。

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