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新能源板塊以新能源汽車、光伏和風電為主。2019年至2022年上半年，板塊集體狂舞，眾多個股走出一波大牛市，比如“動力電池之王”寧德時代、新能源汽車龍頭比亞迪和全球光伏硅片龍頭隆基綠能。

(資料圖片)

今年一季度A股切換主題，市場從新能源題材向TMT（計算機、媒體和通信）科技方向調整，新能源持續下行，萬得新能源指數跌幅超5%，TMT板塊與中特估概念股漲幅明顯。

未來，新能源板塊能否再站上風口？

開源證券表示，2023年新能源板塊預計維持高景氣度，新能源長期景氣度趨勢不改。短期看海外居民及企業對用電保障的訴求提升有望刺激海外戶儲需求放量，電動車有望保持快速滲透趨勢，光伏產業鏈價格下跌預計有望刺激光伏及相應大儲需求量超預期。整體板塊估值性價比進一步凸顯，需求景氣度得到確認后估值有望快速回升。

具體來看，今年一季度電池企業的儲能業務營收增長較快，碳酸鋰價格下降使得企業在成本端出現了明顯的改善。億緯鋰能在一季度業績說明會中表示，公司儲能電池業務在2023年第一季度實現了超30億元的收入，同比增長近200%。

機構預計，今后5年，全球的儲能市場都將以一個極高的增速放量，中國的新型儲能裝機、逆變器、儲能鋰電池等市場的需求規模，都有至少翻倍式增長。

光伏政策利好不斷。近日，國家能源局發布《2023年能源工作指導意見》提出，2023風電、光伏新增裝機達到1.6億千瓦，將繼續創歷史新高。一季度，國內光伏發電新增裝機33.66GW，同比增長154.81%。

證券時報·數據寶在汽車、電力設備、有色金屬、基礎化工和公用事業板塊中，綜合考慮研發投入、業績、機構關注度和成長性等維度，篩選出新能源龍頭50強，條件如下：

1、 2022年研發投入超3%；

2、 2022年扣非后凈資產收益率超10%；

3、 最新評級機構數在10家及以上；

4、2023年和2024年機構一致預測凈利潤增長率均在20%以上。

符合上述條件的個股，電力設備板塊34股，基礎化工板塊6股，汽車和電子板塊均3股，有色板塊2股，公用事業和機械設備板塊均1股。

縱觀榜單個股歷史走勢，13股上市以來股價漲超10倍，其中思源電氣18年來累計漲35.73倍；隆基綠能10年累計漲32.95倍，億緯鋰能累計漲26倍，宏發股份累計漲21.32倍。

數據寶統計，多股2022年年報及2023年一季報表現亮眼，比如陽光電源、晶科能源、天合光能和隆基綠能等個股一季度凈利潤均有大幅增長。

具體來看行業龍頭，寧德時代2022年歸母凈利潤307.3億元，同比增長92.89%；一季報歸母凈利潤98.22億元，同比增長557.97%。比亞迪2022年歸母凈利潤166.22億元，同比增長445.86%；一季報歸母凈利41.3億元，同比增長410.89%。

以扣非凈資產收益率來看，33股扣非凈資產收益率15%以上，占比近七成。2022年高測股份46.09%，其次為奧特維和石英股份，分別為34.63%、34.38%。

近日，高測股份與四川宜賓高新技術產業園區管理委員會簽署合作協議，擬投資50億元建設50GW光伏大硅片項目；另外，公司與通威太陽能、永祥股份簽署戰略合作協議，擬成立硅片研究聯合實驗室，共同推動HJT、TOPCon專用N型硅片的技術開發與升級。公司目前已具備120μm硅片半片的量產能力，同時在行業內首次推出 80μm超薄硅片半片樣片，切片實力行業領先。

數據寶統計，從估值角度看，近五成50強股票估值處于相對較低位置，市盈率中位數為34倍，其中龍佰集團12倍市盈率排名最低，合盛硅業、愛旭股份、隆基綠能、恩捷股份和天合光能等24股市盈率不足30倍。

優質標的吸引資金青睞。數據寶統計，今年以來，北上資金凈買入20股均超億元，其中寧德時代以198.84億元居前，隆基綠能、晶盛機電、比亞迪和愛旭股份等個股也獲大手筆加倉。

一季度末，愛旭股份獲北上資金大幅度增持1265.31萬股，最新持股3193.17萬股，占流通股2.8%，為公司第四大流通股股東；QFII持有愛旭股份、TCL中環、宏發股份、金盤科技、邁為股份、斯達半導和東微半導等7股，其中愛旭股份獲澳門金融管理局、韓國銀行增持213.86萬股、41.23萬股，最新持倉分別為1830.3萬股、1424.32萬股，持股比例占流通股1.61%、1.25%。

根據10家及以上機構一致預測，新能源50強個股今明兩年凈利潤增速均超20%。其中石英股份、金盤科技、億緯鋰能和邁為股份4股今明兩年凈利潤增速均保持在50%以上。

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