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正愁今晚寫什么，本來打算寫中遠(yuǎn)海科的數(shù)據(jù)價(jià)值，別人轉(zhuǎn)來一份鴻博股份交流紀(jì)要，結(jié)合此前打電話給公司，公司說過了靜默期就會(huì)組織交流，那姑且參考，一切還是以公司官方途徑為主。（畢竟是新鮮的內(nèi)容，也不需要分析啥，我也順便偷個(gè)懶，如侵犯版權(quán)或證明不真實(shí)，請(qǐng)留言證明，我會(huì)刪除）

(資料圖片)

星期四 周韡韡

1）英偉達(dá)合作關(guān)系 2）1280p，需要投入多少錢 3）算力需求情況、后續(xù)訂單，規(guī)劃 4）公 司能力

(1) 第一個(gè)盈利模式是算力出租；第二個(gè)是以北京為樣板工程；第三個(gè)需求端是培訓(xùn)業(yè) 務(wù)。

(2) 北京樣板中心是以交付 100p 的算力，已經(jīng)完全出租，跟簽約主體百川智能在合作。整體簽的，不低于 250 臺(tái)機(jī)器所提供的算力，跟此前公告是一樣的。目前在陸續(xù)進(jìn) 行上架和測(cè)試。

(3) 目前訂單還包括，給圖森未來，還有一家是量化交易的公司。大客戶集中在無人駕 駛、大模型研發(fā)和量化交易。還有一些中小客戶集中在元宇宙渲染，有一些來自于 武漢，做動(dòng)漫的。我們有一個(gè)合作方，做渲染這部分。

(4) 還有一部分是跟政府合作，規(guī)劃運(yùn)營。目前已經(jīng)跟上海國資委下面的樹纏集團(tuán)， 1400p 中心的合作。還在跟泉州還有北京的計(jì)算中心。

(1) 去年 8 月簽約合作，有過公告。目前跟英偉達(dá)合作，不是簡單的代理銷售，總共有 10 個(gè)方面。以算力為抓手，繁榮整個(gè)生態(tài)鏈的產(chǎn)業(yè)。英偉達(dá)給公司提供各個(gè)方面 的技術(shù)支持。

(2) 英偉達(dá)全面技術(shù)支持英博數(shù)科，還給公司提供穩(wěn)健技術(shù)支持。

(3) 英偉達(dá)針對(duì)中國區(qū)，繁榮生態(tài)鏈建設(shè)的合作計(jì)劃。過去英偉達(dá)跟南京有南京創(chuàng)新中 心合作等。英偉達(dá)合作創(chuàng)新中心，包括計(jì)算中心、產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)室、培訓(xùn)等各種業(yè)務(wù)。無錫是 60p 的算力，南京是 40p，北京 300p。完整 superport 對(duì)外提供算力服務(wù)， 兼具培訓(xùn)只有北京的 ai 創(chuàng)新賦能中心。

(4) 復(fù)旦復(fù)華、易華錄等跟英偉達(dá)都有過溝通，但都因?yàn)閷?duì)方?jīng)]辦法快速?zèng)Q策投入資金、 采購計(jì)算設(shè)備等，所以進(jìn)展落后于我們。英偉達(dá)當(dāng)時(shí)對(duì)鴻博提出很多考核指標(biāo)，沒 有簽署合作的時(shí)候，要求鴻博完成計(jì)算單元訂單的下單。鴻博給英偉達(dá)提供驗(yàn)資證 明。英偉達(dá)還額外考核了，鴻博資產(chǎn)負(fù)債率只有 18%，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和投資能力。

(1) 客戶分成三檔，第一檔是 KA，第二檔是要客，第三檔是小規(guī)模算力合作客戶。百 川是在折扣額度最高的檔次。百川一次性對(duì)算力需求非常大。提供 AI 大模型訓(xùn)練 的平臺(tái)。雙方非常契合。提供不少于 1280p 的算力，里面還會(huì)混合一些別的型號(hào)的 設(shè)備。原計(jì)劃用于北京計(jì)算中心 3 億，剩余 2 個(gè)億，就是要投入到這個(gè)擴(kuò)容里面。把未來三年執(zhí)行的算力擴(kuò)容，今年要完成。

(1) 我們跟英偉達(dá)的采購，按照發(fā)展計(jì)劃去上報(bào)。以 DGX 產(chǎn)品為主。有別于大廠的采 購渠道，就終端客戶和所有設(shè)備的存放地點(diǎn)、使用環(huán)境，要做 onsitesurvey 的評(píng)估， 深度參與算力中心的布局和維護(hù)。和互聯(lián)網(wǎng)大廠客戶完全不一樣。

(2) 供貨周期非常穩(wěn)定，到貨周期很快。

(1) 算力現(xiàn)在是供不應(yīng)求的，在手訂單遠(yuǎn)超過我實(shí)際投產(chǎn)的情況。

(1) 北京 100p 的計(jì)算中心作為樣板工程，未來計(jì)算中心的運(yùn)維環(huán)境都是跟這個(gè)類似。北京未來也會(huì)是所有地區(qū)走的最快的。目前我們接到的需求，北京占到 80%，上海 占 10%，深圳 5%。

(2) 數(shù)字中國規(guī)劃，數(shù)字基建在考核指標(biāo)里。鴻博按照 1400p 規(guī)模去做規(guī)劃。交付時(shí)間 會(huì)集中在下半年。

(1) 國信中數(shù)參與了很多架構(gòu)規(guī)劃和建議。國信中數(shù)有一個(gè)數(shù)字企業(yè)強(qiáng)國，介紹一部分 客戶給我們，我們也會(huì)給國信中數(shù)的客戶一定客戶和優(yōu)先開通客戶。

(1) 和國信中數(shù)是有基金維度的合作，未來可能也會(huì)用基金的方式幫助擴(kuò)容。還有國信 投資建設(shè)的算力中心，會(huì)交付給我們運(yùn)營。不排除后續(xù)可能有一部分算力，由別人 投建托管來運(yùn)營。市場(chǎng)上對(duì)于 GPU 運(yùn)營和調(diào)度的經(jīng)驗(yàn)，并不多。GPU 對(duì)于 AI 幫助 很明顯。

(2) 鴻博基本面看負(fù)債率和賬面資金還比較充足。我們后續(xù)也不排除跟銀行做項(xiàng)目貸等。上市公司融資渠道比較多，條件成熟的時(shí)候會(huì)推出融資計(jì)劃。

(3) 地方政府投建數(shù)據(jù)中心都是地方政府來負(fù)責(zé)資金。政府來召集當(dāng)?shù)氐拿耖g資本。

(1) 北京有幾種模式：

1 客戶以包月、包年的形式。機(jī)器只供它一家企業(yè)使用。百川就是這種方式。每 個(gè)月預(yù)付。

2 也給小散客戶，提供機(jī)器，按照卡時(shí)去付款。

(2) 會(huì)有框架合同嗎？

1 大模型客戶一定要用到，NVLink，這種鏈接方式只在整機(jī)服務(wù)器上能夠提供， 因此是按照包整臺(tái)服務(wù)器。

2 超過框架外的用量，要重新議定價(jià)格。每個(gè)月付款 paymentday10 天會(huì)給出通 知。

3 每月給客戶一次調(diào)整需求的機(jī)會(huì)。

(1) 從公司的角度，算力的緊張需求只是剛到了山腳下。未來十幾個(gè)月需求不會(huì)冷靜下 來。之前英偉達(dá) A100 被美國進(jìn)行限售，英偉達(dá)對(duì)之前售出的 A100 卡停止服務(wù)（也 不進(jìn)行維保）。明年 3 月開始，對(duì)于之前大廠所購買的 A100，會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)升級(jí)，基 于 LBS 區(qū)域定位鎖卡。不升級(jí)也不行，蘋果 9 或者 10 的手機(jī)不升級(jí)很多軟件其實(shí) 是跑不了的，所以拖不了很久。

(2) 我們跟市場(chǎng)上要做大模型的團(tuán)隊(duì)都有溝通，很多團(tuán)隊(duì)還在模型預(yù)訓(xùn)練的階段，以目 前的狀況很多算力已經(jīng)不夠了。一旦正式啟動(dòng)訓(xùn)練，算力又會(huì)短缺。模型是持續(xù)， 越跑越大的過程。

(3) 英博搶占了一個(gè)比較好的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，利用別人還在思考怎么下訂單，利用公司穩(wěn)定 的調(diào)貨周期，完成一個(gè)比較優(yōu)異的卡位爭取更多的發(fā)展空間。

(1) OPENAI 用的是 transformer 的框架。使用了英偉達(dá)的 NLP 和 LLM 的技術(shù)，是軟件。英偉達(dá)本身就是開源的，可以提供給所有大模型廠商使用。每個(gè)團(tuán)隊(duì)會(huì)對(duì)工具的理 解完全不一樣。

(2) 英博會(huì)推出一些基于模型和語料的服務(wù)。大模型各家會(huì)先做預(yù)訓(xùn)練，再到上機(jī)的大規(guī)模訓(xùn)練。要靠高質(zhì)量的語料和調(diào)校實(shí)現(xiàn)。

(1) 英偉達(dá)之前定價(jià)策略是 36999 美元，模型+算力服務(wù)的打包模式。中國的市場(chǎng)情況， 我們目前平臺(tái)，客戶都是自主開發(fā)模型；這種客戶還是隨行就市，我們目前的價(jià)格 和阿里云是對(duì)齊的。

(1) A800 是單卡，還有服務(wù)器。英偉達(dá)原廠服務(wù)器叫 DGX，代工服務(wù)器叫 HGX。鴻博 是英偉達(dá)原裝的 DGX。每 100p 叫 superport，完整算力平臺(tái)。

(2) 包月和包年的客戶，DGX，每臺(tái)服務(wù)器里是 8 張卡。沒有 4 卡機(jī)，只有代工的聯(lián)想 生產(chǎn)有。對(duì)于包月的客戶，都是 8 張卡 8 張卡才能走包月的價(jià)格。

(3) DGX 可以做很多虛擬容器的實(shí)驗(yàn)，最多可以支持到 56 個(gè)訓(xùn)練任務(wù)同步進(jìn)行。

$鴻博股份(SZ002229)$

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