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(相關資料圖)

兩組數(shù)據管窺就業(yè)變化情況：

一看近三年美團騎手人數(shù)變化：2020年，全國騎手約470萬人；2021年，全國騎手527萬人，增速為12.13%；2022年，全國騎手624萬人，增速為18.41%，增速加快。二看去年農民工人數(shù)變化：2022年，全國農民工總量達2億9562萬人，增長1.1%。本地農民工增速快于外出農民工，比上年增長2.4%。從就業(yè)情況看，從事第三產業(yè)的農民工比重為51.7%，比上年提高0.8個百分點；從事第二產業(yè)的農民工比重為47.8%，比上年下降0.8個百分點。第二產業(yè)的制造業(yè)、建筑業(yè)；第三產業(yè)的批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)、住宿餐飲業(yè)、居民服務修理和其他服務業(yè)為農民工的6個主要就業(yè)行業(yè)。注：按照國家統(tǒng)計局定義，農民工指戶籍仍在農村，年內在本地從事非農產業(yè)或外出從業(yè)6個月及以上的勞動者。我們再來看看美國制造業(yè)回流情況。科爾尼《美國制造業(yè)回流指數(shù)》報告，從2013年至2022年十年間，美國制造業(yè)回流發(fā)生了很大的變化，并據此判斷美國制造業(yè)回流的時機已經成熟。這恐怕是老美敢于卡脖子的一個重要原因。十年間，回流的變化大致分為三個階段：第一階段，大約自2013年開始，美國企業(yè)緩慢從中國大陸向外轉移，主要轉向亞太其他低成本國家或地區(qū)，稱為“亞洲替代供應鏈”（Altasia）。此間，按照美元絕對值計算，美國從中國大陸的進口額仍在增長，但與Altasia所在國家或地區(qū)相比，進口占比呈持續(xù)萎縮趨勢。這個變化使得資本不斷流向越南和印度等地區(qū)，由此催生了兩地巨大的牛市，其中印度股市近十年漲了約三倍。這一階段向外轉移的核心驅動因素是勞動力成本。第二階段，近岸外包。最典型是自疫情以來，美國從墨西哥進口的制成品總額已經從3200億美元增長到4020億美元（增幅為26%）。第三階段，友岸外包。實質是基于中美戰(zhàn)略競爭背景的高技術聯(lián)盟，以扼制中國大陸高新技術發(fā)展。典型如在光伏、新能源車、半導體等領域的發(fā)展，中國大陸已對發(fā)達國家制造業(yè)的優(yōu)勢地位產生巨大沖擊。這種聯(lián)盟具有誘惑性，對外向型經濟體，比如日韓極具吸引力。綜上，老美推動的制造業(yè)回流，必然造成就業(yè)轉移，這也是開頭就業(yè)人口與就業(yè)結構變化的重要原因。在思考面向未來十年的投資時，我們必須清醒地認識到如下重大因素：一是中美戰(zhàn)略競爭將是不變的變量。二是就業(yè)由產業(yè)格局決定，產業(yè)格局由資方意愿決定，資方已不單純由市場利益決定。可以想見，就業(yè)友好型產業(yè)將備受重視。因此，平臺型公司將迎來完美的蜜月期。三是高新技術，特別是卡脖子領域，將迎來政策蜜月期。信創(chuàng)、AI+以及半導體等將是重點，不過短期要注意規(guī)避泡沫，但不妨礙長線行情。四是非美市場將迎來重大機遇，對歐、對金磚國家、對東盟、對非、對西亞等，都將迎來深刻變化。五是關注擁有自主知識產權的新能源制造業(yè)的核心競爭優(yōu)勢的保持與發(fā)展。六是防范重大系統(tǒng)性風險將是金融業(yè)的一貫政策，金融業(yè)將越來越具備公用事業(yè)氣質。最后，這終將是一場制度與文化的競爭，也是一場朋友圈之爭，注定成為人類文明進程中的決定性重大事件！

（上述內容僅為個人觀點，不作為投資建議）

#未來十年的投資# $美團-W(03690)$ $招商銀行(SH600036)$ $比亞迪(SZ002594)$

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