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1. 炒股第一件事就是不要有偏見，利潤往往就來自于偏見。不說公司和行業(yè)，只說地域，A股這些年一些現(xiàn)象級(jí)的牛股，都來自地域偏見鏈的最底端。現(xiàn)在人工智能領(lǐng)域確實(shí)魚龍混雜，但一桿子把滿船的人都打倒，就容易錯(cuò)過機(jī)會(huì)。

2. 我要承認(rèn)我前期也犯了這種錯(cuò)誤，AI主線都是韓山童這種垃圾，天天都是機(jī)器理解人類語言了，機(jī)器有意識(shí)了，機(jī)器有智能了，因?yàn)閷W(xué)過人工智能編程，也粗讀過幾本“花書”這樣的專業(yè)書籍，知道這都是瞎扯，說起應(yīng)用來，都是生成文檔，生成圖片，生成個(gè)ppt，我也沒看到什么商業(yè)價(jià)值。

3. 我個(gè)人之前學(xué)習(xí)人工智能時(shí)的方向，包括國內(nèi)除科大訊飛外的幾乎所有人工智能公司的方向，都是計(jì)算機(jī)視覺，圖像識(shí)別，很少有人像科大訊飛這樣做NLP自然語言處理，圖像識(shí)別的應(yīng)用場(chǎng)景很明確，可以做人臉識(shí)別，可以做智能駕駛，工業(yè)視覺……，而NLP除了能訓(xùn)練出個(gè)一本正經(jīng)胡說八道的話嘮之外還有什么價(jià)值。

【資料圖】

4. 而科大訊飛的發(fā)布會(huì)，包括實(shí)測(cè)了星火模型之后，可能是“紙上得來終覺淺”，而“現(xiàn)場(chǎng)有神靈”吧，改變了我的觀點(diǎn)。我之前忽略一個(gè)特別重要的點(diǎn)：語言的本質(zhì)是為了交流與協(xié)作。

5. 大模型的價(jià)值，我認(rèn)為是翻譯或者說是連接，這個(gè)翻譯不是指漢語與英語，粵語與普通話間的翻譯，而是人與機(jī)器，機(jī)器與機(jī)器之間的翻譯，這里的機(jī)器指所有具備通信與程序控制能力的軟硬件，包括所有的軟件，你家里的手機(jī)、電腦、掃地機(jī)器人、電視盒子、各種智能電器，你廠子里的各種物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、機(jī)械臂、AGV、程控設(shè)備，馬路上的智能汽車，監(jiān)控?cái)z像頭…

6. Chatgpt也好，星火也罷，他們既不是理解了你說的話，更不是有了意識(shí)，人工智能這個(gè)名字更多的是浪漫的文科生們的一種營銷手段，他本來的名字應(yīng)該叫數(shù)據(jù)挖掘，他們只是學(xué)會(huì)了語音、文字、圖像、視頻之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。你跟他說一段語音，他首先翻譯成標(biāo)準(zhǔn)語法、標(biāo)準(zhǔn)用詞的文字（也就是結(jié)構(gòu)化語言），然后再翻譯成計(jì)算機(jī)能聽懂的語言，比如python，或者是工業(yè)機(jī)器人能聽懂的語言，從而實(shí)現(xiàn)了人與機(jī)器，機(jī)器與機(jī)器之間的交流。本來這個(gè)工作是程序員去做的，但程序員調(diào)研需求、開發(fā)、測(cè)試要花幾個(gè)月時(shí)間，數(shù)十人的團(tuán)隊(duì)，幾十萬的工資。而人工智能呢，幾秒鐘時(shí)間，你跟他說的每一段語音，跟他發(fā)出的每一段文字，他都在將其編程。人類需要做的事，只剩下提出需求，然后回答同意還是不同意。

7. 大模型可能會(huì)替代體力勞動(dòng)和淺層腦力勞動(dòng)。五月六日我們已經(jīng)看到了大模型組織調(diào)動(dòng)一堆軟件干完人類語音要求的一項(xiàng)工作，相信用不了多久也會(huì)看到大模型組織調(diào)動(dòng)一堆軟硬件干活的場(chǎng)景。比如你可以跟大模型說把咱家今年的地種一下，大模型就會(huì)給你生成一整套這一季玉米從播種到采收的行動(dòng)方案，你批準(zhǔn)了，他就會(huì)組織氣象軟件、你家的（或者共享的）拖拉機(jī)、水泵……去干活了。

8. 大模型滿足的是低頻的，非標(biāo)準(zhǔn)化的需求，這是我們生活的常態(tài)，絕大部分的使用場(chǎng)景都是這種低頻與非標(biāo)準(zhǔn)化的。類似掃地機(jī)器人這種簡(jiǎn)單重復(fù)，每天都要做一遍，流程只有一步的高頻需求其實(shí)無需大模型介入。

9. 比爾蓋茨說是此生唯二的機(jī)會(huì)，與PC、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)明同等重要，我是認(rèn)可的。

10. 這可能意味著會(huì)出現(xiàn)類似windows、安卓、iOS這種操作系統(tǒng)層面的公司，入口可能就是大模型，通過這個(gè)平臺(tái)連接所有軟件和硬件。會(huì)出現(xiàn)微軟、谷歌、蘋果層次市值的公司。

11. 如果你不相信自己的判斷力，你可以相信微軟、谷歌、幾乎所有的中國IT巨頭，美國、中國、歐盟政府……的判斷力，他們這些人同時(shí)錯(cuò)的概率并不大，我們一定要站在歷史正確的一邊，所謂“時(shí)來天地皆同力，運(yùn)去英雄不自由”。我之前在寧德時(shí)代的邏輯里解釋過這個(gè)問題，就是時(shí)代大勢(shì)浩蕩而來的時(shí)候，每個(gè)人，包括政府，包括投資者、產(chǎn)業(yè)界……所有人都不愿只做一個(gè)旁觀者。

12. 研究了好久chatgpt，BAT華為，一直忽略了，最完美的生態(tài)原來在科大訊飛。科大訊飛基本就是人在家中坐，產(chǎn)業(yè)革命的浪潮不偏不倚的正好砸你頭上了，浪潮在人工智能方向也就算了，還是NLP方向，恰好是你埋頭干了二十多年的領(lǐng)域，這種二十年的先發(fā)優(yōu)勢(shì)是巨大的，哪怕是完全陌生的知識(shí)，一個(gè)在相關(guān)領(lǐng)域深耕二十年人學(xué)習(xí)速度也會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于后來者。

13. 一定要對(duì)比的話，可以類比比亞迪，特斯拉不推出model3，比亞迪就永遠(yuǎn)在那造工業(yè)垃圾，有了這么個(gè)作業(yè)可以抄，有了這么個(gè)標(biāo)桿可以對(duì)比，比亞迪進(jìn)步就很快，畢竟他也做了二十年的電動(dòng)車了，比那些新勢(shì)力還有燃油車企，抄起來更輕車熟路。科大訊飛幾乎是一模一樣的情況，而商湯以及接下來會(huì)出的很多大模型可以類比蔚小理，當(dāng)然可能也會(huì)有法拉第未來，BAT華為字節(jié)可以類比大眾、奔馳、豐田、本田。

14. 一個(gè)方向做了二十年是很不容易的，長(zhǎng)期主義在大多數(shù)的公司都是嘴上說說的，老板可能愿意，員工也不一定愿意。做人工智能還能實(shí)現(xiàn)盈利，這個(gè)確實(shí)特別重要，這些盈利讓訊飛能在長(zhǎng)達(dá)二三十年的時(shí)間里做到“屈身守分，以待天時(shí)”。

15. 科大訊飛的管理團(tuán)隊(duì)都是學(xué)者型的，和隆基管理團(tuán)隊(duì)的風(fēng)格有點(diǎn)像，核心團(tuán)隊(duì)來自中科大，劉慶峰是少年班的天才，隆基團(tuán)隊(duì)則來自蘭州大學(xué)，技術(shù)路線賭對(duì)了，打順風(fēng)仗的時(shí)候是可以的，大家都在同一起跑線上，比運(yùn)營，比管理的時(shí)候就沒優(yōu)勢(shì)了。這離寧德曾老板要差好遠(yuǎn)。做To B業(yè)務(wù)，在面對(duì)類似華為、阿里這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，這是個(gè)很大的弱項(xiàng)。

16. 加班量肯定不如寧德時(shí)代，但加班量也是比較大的,在IT界算是平均水平吧，一個(gè)原因是之前盈利情況一般，付不起高薪資。

17. 兩個(gè)股東：中國移動(dòng)和中國科技大學(xué)，可以提供的幫助還是挺多的。

18. 數(shù)據(jù)的問題和應(yīng)用場(chǎng)景的問題，這是個(gè)大問題，一些寡頭壟斷型行業(yè)，比如寧德時(shí)代的鋰電池生產(chǎn)數(shù)據(jù)，牧原的養(yǎng)豬數(shù)據(jù)，都是商業(yè)機(jī)密，不可能對(duì)外公開，這種就是接入大模型API，企業(yè)自己進(jìn)行訓(xùn)練，在企業(yè)自己的生態(tài)里應(yīng)用。

19. 一些格局分散的行業(yè)，比如零售、中小型加工廠，則可能直接采用大模型公司的整套解決方案。

20. 如何從工具型向平臺(tái)型轉(zhuǎn)型，訊飛現(xiàn)在是工具型的商業(yè)模式，這是很差的商業(yè)模式，如何轉(zhuǎn)變?yōu)槠脚_(tái)型，這是很大的挑戰(zhàn)。

21. 算力不是核心障礙，我猜過不了多久就沒人提了，原因在于消費(fèi)電子行業(yè)二十年的大發(fā)展，已經(jīng)為人工智能行業(yè)準(zhǔn)備了足夠數(shù)量與質(zhì)量的半導(dǎo)體產(chǎn)能、人才，這不是瓶頸。

22. 只要訊飛在產(chǎn)品層面的實(shí)力被證明，市場(chǎng)會(huì)給予合理估值的，也就有了融資擴(kuò)張的可能性。

23. 世界上最高級(jí)的商業(yè)模式就是降成本，這里的成本不僅包括資金成本，還包括時(shí)間成本、精力成本、環(huán)境成本……而世界上最貴的成本就是人，這并不單指員工薪酬，包括你在家掃地，刷馬桶，這里你的時(shí)間成本。最有效降人工成本的技術(shù)就是人工智能

24. 變現(xiàn)方式包括：

l 就大模型使用、調(diào)用API向B端、C端客戶收費(fèi)，像ChatGPT正在做的那樣；

l 軟硬件一體產(chǎn)品，包括今年即將推出的軟硬件一體機(jī)器人；

l 操作系統(tǒng)。

25. 未來軟件與平臺(tái)業(yè)務(wù)的邊際成本很低，如果放量，對(duì)利潤的改善會(huì)非常大。

26. 目前可以類比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的免費(fèi)階段，比如車載語音模塊，單車僅60元，一年600萬臺(tái)車搭載，只有三四億的收入，當(dāng)然這也有很大的價(jià)值，可以收集數(shù)據(jù)，持續(xù)訓(xùn)練優(yōu)化模型。

27. 主要的護(hù)城河在于過去二十年積累的人才、技術(shù)，know-how，渠道，在產(chǎn)業(yè)浪潮到來前，做了二十年的冷板凳，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手確實(shí)還很難比。

28. 訊飛語音在中文語音識(shí)別和發(fā)音方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，現(xiàn)在每?jī)奢v國產(chǎn)新能源車就有一輛采用訊飛語音助手，而語音是重要的交互入口。

29. 關(guān)于大模型與搜索引擎的關(guān)系，可能會(huì)搶一些搜索引擎的流量，因?yàn)閷?shí)質(zhì)上就是搜索結(jié)果的提煉總結(jié)，用戶體驗(yàn)上會(huì)有差異化（這不能算是進(jìn)步，搜索引擎能提供明確的信息來源，多條結(jié)果間能做交叉檢驗(yàn)），這個(gè)價(jià)值是有的，但并不大，尤其是商業(yè)價(jià)值很小。

30. 對(duì)目前的短視頻平臺(tái)，電商平臺(tái)、社交平臺(tái)格局很難造成實(shí)質(zhì)性沖擊，即使操作系統(tǒng)都換了，為了操作系統(tǒng)本身的用戶體驗(yàn)，還是要接入舊有的平臺(tái)。類似移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，操作系統(tǒng)換了，出了個(gè)利用手機(jī)通訊錄病毒式傳播起來的拼多多，但阿里系依然是主流。也就是說，流量還是在那些平臺(tái)上，因?yàn)槟阋I東西，你就要去阿里的平臺(tái)，原因是賣家都在那里，你要賣東西也要去阿里的平臺(tái)，因?yàn)橘I家都在那里，短視頻、社交平臺(tái)也是同理。

31. 存在這種可能性（當(dāng)然最樂觀的人也不會(huì)以這種方式估值），就是從程序員的數(shù)量和質(zhì)量來說，中國是超過美國的（不信的只需要去試一試美國的各種軟件，與你日常使用的微信、淘寶……有什么區(qū)別），所以，有沒有那么一點(diǎn)點(diǎn)可能性，中國企業(yè)會(huì)不會(huì)彎道超車，出現(xiàn)全球?qū)用娴牟僮飨到y(tǒng)玩家？其實(shí)，中國的工程師紅利真沒必要妄自菲薄，訊飛團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)和投入度其實(shí)都不比open AI差，未來其實(shí)可以想象一下。

32. 國內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手確實(shí)夠弱，到現(xiàn)在都沒推出一個(gè)可以公開使用的產(chǎn)品，大量的公司等著接入API，你們都不推出，這些公司、客戶不能一直等下去，訊飛推出了，還能用，就用了，用習(xí)慣了，哪怕一兩個(gè)月，就很難改了。以后你再推出了，除非好非常多，大多數(shù)人是不會(huì)換的，第一個(gè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化，必然會(huì)先入為主，占領(lǐng)第一批，也是最優(yōu)質(zhì)的用戶。

33. 還有一個(gè)特別重要的點(diǎn)，訊飛的模型參數(shù)和數(shù)據(jù)量只有chatgpt的1/10和1/20，但效果并不差，所以有沒有一種可能性，就是訊飛成本領(lǐng)先，從而不需要chatgpt20美金一個(gè)月的使用費(fèi)，直接免費(fèi)了。這優(yōu)勢(shì)就大了。

34. 被美國列入實(shí)體清單，不僅是無法購買先進(jìn)芯片，大多數(shù)發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)就很難進(jìn)入了，有美國業(yè)務(wù)的中國企業(yè)在與訊飛合作時(shí)也都會(huì)有顧慮，這其實(shí)是一個(gè)很大的問題，不過這也并不全是缺點(diǎn)，對(duì)國內(nèi)業(yè)務(wù)反而成了一種投名狀，投標(biāo)政府、國企，甚至很多民企項(xiàng)目算是加分項(xiàng)。

35. 訊飛的發(fā)展會(huì)損害誰的利益？感覺不會(huì)真正損害誰的利益。

36. 失業(yè)的問題，這個(gè)是多慮了，有這個(gè)擔(dān)憂的人可能對(duì)人性的貪得無厭，需求的無盡認(rèn)識(shí)不足。

37. 給人一種愛吹牛的印象，因?yàn)槿斯ぶ悄荛L(zhǎng)期以來就是一個(gè)很難變現(xiàn)的行業(yè)，可謂板凳坐得二十年冷，長(zhǎng)期需要求爺爺告奶奶找商業(yè)化場(chǎng)景，不吹牛真的就會(huì)死，你看馬斯克是不是也有這個(gè)毛病，前沿科技的通病吧。

38. 大量的政府類業(yè)務(wù)，付款有問題，大量的應(yīng)收款。

39. 科大訊飛會(huì)如何死掉，最大的可能性就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做出了更好的大模型，首先OPEN AI是不會(huì)進(jìn)入中國了，中國也不會(huì)讓他進(jìn)。單就國內(nèi)這幾家來談的話，之前看到一個(gè)說法，說國內(nèi)真正在做大模型的就是百度和科大訊飛。從實(shí)際情況來看，都發(fā)布了，但都不敢公開測(cè)，這就讓人很質(zhì)疑他們的實(shí)力。

40. 未來出現(xiàn)很多大模型，比如幾百幾千個(gè)的可能性，從資金、數(shù)據(jù)、算力等角度考慮，大模型還是巨頭的游戲，并且大模型的核心能力在翻譯的準(zhǔn)確不準(zhǔn)確，生態(tài)夠不夠大，接入你平臺(tái)的軟硬件數(shù)量夠不夠多。所以注定了就是少數(shù)企業(yè)壟斷。

41. 目前大的環(huán)境是房地產(chǎn)不行了，你的銀行存款，各種理財(cái)、保險(xiǎn)、信托背后的底層資產(chǎn)主要就是房地產(chǎn)，當(dāng)這種低風(fēng)險(xiǎn)、高收益資產(chǎn)沒有了，資金就會(huì)無處可去，股市就會(huì)成為一種主要的選擇。

42. 炒股就是炒產(chǎn)品周期，現(xiàn)在確實(shí)到了訊飛產(chǎn)品周期爆發(fā)的時(shí)刻了。

43. 籌碼結(jié)構(gòu)：現(xiàn)在分兩部分人，一部分做景氣度投資的，炒概念，還有一部分是真正懂這個(gè)行業(yè)，認(rèn)可價(jià)值的。目前籌碼幾乎還全部在第一類人手里，所以隨時(shí)都可能有暴跌。

44. 我個(gè)人的投資風(fēng)格基本就是在二級(jí)市場(chǎng)做風(fēng)投，價(jià)投確實(shí)做不來，企業(yè)本身不發(fā)展，你期望股價(jià)發(fā)展，不合適。

45. 這種沒有往期業(yè)績(jī)支撐，幾百倍市盈率的股票，要是跌起來是沒有底的，全部虧光的可能性非常大，一定不能重倉。我現(xiàn)在的策略就是輕倉參與，虧沒了就認(rèn)栽。

46. 說一下我個(gè)人的持股體會(huì)（實(shí)際就今天一天）：基于有限的數(shù)學(xué)知識(shí)和人工智能知識(shí)，我相信人工智能是人類的終極科學(xué)，所以拿著A股的人工智能總龍頭，不論怎么漲跌，感覺也無所謂。人的潛意識(shí)是特別重要的（本質(zhì)上是人腦和人工智能相同的一種運(yùn)作機(jī)制：模式識(shí)別），其實(shí)你不用說很多道理，只要當(dāng)你看到一個(gè)股票就感覺特別興奮，買了之后，跌的時(shí)候，你只是笑市場(chǎng)上的蠢人太多了，漲的時(shí)候，你又覺得這才哪到哪，那這只股票可能就適合你。想一下自己買了之后是不是就懶得看行情了，還是需要每天盯著漲跌，如果需要盯的話，最好就賣了吧，從底層機(jī)理上來說，需要盯盤就是你自己心里沒譜，你沒想清楚，你自己都認(rèn)為你是在投機(jī)。

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