世界看點：廣匯能源，陜西煤業，特變電工
2023-05-24 11:17:05 來源：雪球網 小 中
最近，有好幾位讀者留言，讓我分析一下廣匯能源。
我估計是，有不少人可能也買入了這家公司，實際上，關于廣匯能源的基本面分析，之前已經寫得很清楚了。
(資料圖片)
當前并沒有什么新的觀點。
至于公司的股價，我個人覺得可能有兩個因素，一個是因為恒大持有廣匯集團的那部分股權，未來接盤的下家不確定，將來誰會成為廣匯集團的大股東，具有不確定性。
其次就是最近國際能源的價格，包括石油，天然氣和煤炭，都處于持續下降的通道。
菜頭給予廣匯能源的預期，扣除經營性資本開支之后，自由現金流長期能夠維持在50-100億，當前的市值，就已經很有投資價值了。
就好比當初我在900多億人民幣市值的時候買陜西煤業一個道理，我期待的并不是陜西煤業能夠長期維持300億+的凈利潤，當初我就是按照100億凈利潤來買的，后來公司業績超預期，公司股價也翻了一倍多，其實也正常。
只不過因為騰訊股價太低了，所以就賣了一些陜煤買成騰訊了。
現在看來，這筆操作是沒有問題的，并且，兩邊的浮盈加起來，已經很多了。
這個就是我個人理解的擇時。
就是按照內在價值去衡量公司的投資價值，買賠率比較高的那個公司。
這個就是我專欄里面安全系數的價值。
大致就是這個意思。
因此，沒啥補充的，我看中的是廣匯能源煤炭儲備（增量）和公司在新疆的能源戰略地位。
最重要的，是成本優勢。
廣匯能源和特變電工，還具備儲量的優勢。
至于天然氣，公司的轉運（貿易業務），賺的是差價，受天然氣價格的影響相對來說是有限的。
只要我們國家的天然氣需求缺口還在，這個差價的錢，就是賺多少的問題。
廣匯的馬朗煤礦(獲批)是煤炭業務增量的最大看點。
補充這些。
$廣匯能源(SH600256)$$陜西煤業(SH601225)$$特變電工(SH600089)$#廣匯能源##煤炭##天然氣#
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