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2019年7月，日本政府宣布對出口韓國的半導體工業(yè)材料加強審查和管控，并將韓國排除在貿易“白色清單”以外，具體針對出口到韓國的高純度氟化氫、氟化聚酰亞胺，以及光刻膠等3種先進化學品，對這些化學品實施嚴格的出口管制。

面臨進口高端電子化學品出口管制后的韓企，隨即開展了國產(chǎn)化的嘗試。2019年11月。SK Materials成立了相關材料的研發(fā)中心，成功開發(fā)出基于三氟化氮（NF3）技術的氣態(tài)氟化氫原型，這給韓國半導體產(chǎn)業(yè)帶來了很大的信心，隨后SK Materials在韓國慶尚北道的榮州工廠，設置了年產(chǎn)量15公噸規(guī)模的生產(chǎn)設備。從2019年的11月到2020年6月，SK Materials一直與客戶進行測試，最終實現(xiàn)批量生產(chǎn)。

2020年，韓國從日本進口的氟化氫金額約為938萬美元，與上一年的3630萬美元相比，下降了74.2%。日本在氟化氫進口總量中所占的份額從2019年的32.2%下降至12.8%。另據(jù)韓國海關的進出口貿易統(tǒng)計，2020年韓國進口的日本氟化氫數(shù)量為4942噸，與2019年的19835噸相比，減少了75%。

(資料圖片僅供參考)

在日本實施出口管制后，韓國通過加快本土氟化氫產(chǎn)業(yè)競爭力的增強，減少了對日本的依賴。三星投資的化學品公司Soul brain通過增加高純度氫氟酸的生產(chǎn)，為穩(wěn)定供應鏈做出了貢獻，SK材料也成功地量產(chǎn)了高純度氟化氫氣體產(chǎn)品。韓國貿易協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，韓國從日本進口的氟化氫量自2019年6月的3026噸到8月份下降至零，并從同年12月恢復從日本進口，至793噸，但此后表現(xiàn)趨緩，2020年月均進口僅為400噸左右。另外，從中國臺灣的氟化氫進口量盡管因日本政策而一度激增，但在2020年也同比減少了54%。

三星電子投資的Soul Brain宣布，已開始供應與日本企業(yè)相同水平的超高純度氟化氫；SK Materials也已開始批量生產(chǎn)用于半導體制造的氟化氫。同時，應韓國政府的要求，三星和SK海力士都在部分生產(chǎn)過程中導入了本國產(chǎn)品。

報道指出，韓國加速氟化氫自產(chǎn)自銷的行動讓兩家日本公司受到重創(chuàng)。數(shù)據(jù)顯示，氟化氫巨頭Stella Chemifa和森田化學工業(yè)（大阪）對韓國的年出口額減少約60億日元。在截至2020年3月的財政年度中，Stella Chemifa面向半導體和液晶顯示器的氟化氫出貨量減少了26％。森田化學則表示，“將通過增加對韓國以外地區(qū)的供貨來彌補損失的份額。”

光刻膠方面，盡管大多韓企以失敗告終，但去年也有諸如東進半導體成功開發(fā)出EUV光刻膠等突破。此外，其他材料方面，韓國也有尋找他國供應商傾向，以硅片為例，今年1月，韓國從中、日進口硅片金額已經(jīng)相當，但多以6、8英寸為主。

如果日本對出口到中國的先進設備與材料實施管制，可能會有以下影響：

首先，對日本的相關出口行業(yè)產(chǎn)生負面影響，尤其是那些依賴中國市場的企業(yè)。特別是在短期內可能會導致這些企業(yè)的銷售額和利潤下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，日本對中國的此類設備出口額同比下降16%，而美國下降50%，荷蘭下降44%，已出現(xiàn)明顯下滑。

其次，如果不能從日本獲得必要的材料和技術，短期內中國的半導體晶圓制造企業(yè)可能會有短暫的不利影響，這可能會導致部分中國半導體生產(chǎn)線產(chǎn)能和產(chǎn)量減少，同時在先進制程上的突破進一步放緩。

但中長期來看，如果中國無法從日本獲得必要的半導體設備和材料，會加速發(fā)展本國的相關產(chǎn)業(yè)，以國家大基金為代表的資本會不斷投入相關企業(yè)，從而彌補日本進口減少的那部分，最終更快實現(xiàn)替代方案與“國產(chǎn)化”突破。

晶圓制造是當今工業(yè)制造皇冠上的明珠，高純度濕電子化學品是晶圓制造過程中清洗、光刻、蝕刻等工藝流程的必備材料，也應用于后端的封裝測試環(huán)節(jié)。SEMI預計2022年中國半導體用濕電子化學品市場規(guī)模為4.28億美元，同比增長14.13%。

電子氣體是半導體制造、顯示制造等產(chǎn)業(yè)的主要耗材之一，是中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中必不可少的關鍵支持材料。近年來中國本土氣體企業(yè)如派瑞特氣、華特氣體、南大光電等的部分產(chǎn)品已經(jīng)進入國內外先進晶圓廠中。SEMI預計2022年國內電子氣體市場規(guī)模可達11.13億美元，同比增長14.15%。

未來三年將是中國半導體制造產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展期，中芯國際、華虹宏力、長江存儲、長鑫存儲等企業(yè)加速擴產(chǎn)，格科微、鼎泰匠芯、華潤微等企業(yè)布局的多條8/12英寸晶圓生產(chǎn)線也將陸續(xù)投產(chǎn)，這將帶動國內高于全球濕電子化學品與電子氣體的需求增速。半導體電子化學品及氣體將迎來空前發(fā)展機遇。

此外，清洗與拋光、濕法刻蝕及光刻顯影、去膠等步驟需要濕法制程設備。以半導體清洗設備為例，根據(jù)亞化咨詢預測，2025年全球市場將達近41億美元，此外，清洗設備的國產(chǎn)化率僅在20%左右。未來國內濕制程設備將迎來廣闊機遇。

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