機會越來越好-與君周末談20230604 世界動態
2023-06-04 16:27:09 來源：雪球網 小 中
(資料圖片)
各位老杜的讀者，大家好，見字如面。
最近工作比較多，很少有閑暇寫寫東西了。
簡單說，對經濟通縮，地產崩盤，消費需求不振等各種擔心的預期，市場過去一個多月釋放的比較充分。我認為，商業模式一流的公司，只會估值受影響，企業自身并沒有顯著變化。
消費品里白酒，啤酒，乳制品的龍頭，估值都給得還可以了，這里布局長期不可能賠錢的。已經布局的熬著就是了。白酒和乳制品我以前說得比較多，其實啤酒這個賽道也是不錯的。CR5占了92%的市占率，各家升級結構，提升利潤是下半場的主題，進入了一個比較舒服的階段。龍頭的品牌效應也逐步開始體現，護城河已經形成，新玩家很難再有機會。市場下跌也給了不錯的估值水平 。
互聯網平臺隨著AI的嫁接，我覺得可能會有意想不到的結果。視頻號最近已經開始有ai機器人直播帶貨，aigc對短視頻內容天然就是友好的，感覺企鵝也在全面擁抱ai，由于歷史包袱輕，未來和抖音的競爭又多了些籌碼。
MDI和TDI畢竟是藍海，這一輪下行周期，又消滅了一些供給玩家。未來市場的格局更加清晰。新材料如POE的落地，提供了成長，聚氨酯穩守護城河。等待周期的變幻，只是注意下節奏，別在下行周期過早下重手就是了，便宜了，慢慢收集籌碼。
其實控制好節奏，不要追漲殺跌，過去一段時間雖然難熬，但其實損失并不大，隨便一個反彈就能輕松cover。大家放送心態，認真關注企業本身，對二級市場的股價略微遲鈍一些，反而會取得更好的結果。
題外話：
我在伊利的股東大會上，恰好坐在林園大哥的后面，我們對未來都不悲觀。晚宴也榮幸和吳老爺子一桌。我向他請教了很多問題，給我的感覺老爺子思路清晰，很有定力，讓我敬佩這些老一輩投資家的風采。吳老爺子1997年就成為伊利的股東，一直堅持到現在，真正把自己活成了價值投資的典范。
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