環球觀焦點：云蒙：一條忍著不死的魚
2023-06-04 12:20:08 來源：雪球網 小 中
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1、再過兩天，就是牛年了，祝大家牛年發財發大財！
2、感謝朋友們的關注和關心，雖然很艱難，但一切都還好。
3、我還是全部持倉為銀行股，而且杠桿很高，港股為主，四大行為主。
4、螞蟻事件后，很多東西開始撥亂反正，一方面對新經濟跨界做金融進行嚴格限制，二是有些人對銀行的干涉感覺少了很多，四大行預計2020年凈利潤增長1-2%，分紅率30%會維持，這樣四大行港股平均股息率是8%的樣子。
5、四大行其實業績并不差，很多東西都藏在撥備里面。比如農業銀行三季度財報有6160億的貸款撥備，對應的不良貸款是2260億，撥備比不良多了3900億，就是不良全部損失，撥備還剩下3900億。農行港股的市值只有8000億，也就是撥備加上一年的凈利潤就是農業銀行的市值。
6、四大行的風控是值得信賴的。我們看到四大行不良貸款的認定越來越高，全部逾期貸款比不良貸款都還要小很多，逾期90天以上的貸款占比不到不良貸款的六成，同時關注類貸款占比也持續下降。通過計算，四大行的新生不良只有年化1%的樣子，資產質量是過硬的，各種跡象顯示的是，四大行一直在加大撥備壓制利潤增長，也許有人不喜歡銀行利潤增長吧。
7、銀行股不僅僅是估值低，更重要的是銀行是財富的載體和媒介，經濟在發展，貨幣在膨脹，銀行業的規模總蛋糕會越來越大，銀行業的利潤也會越來越大，只不過利潤會圍繞規模波動。
8、我堅信，銀行股一定會有美好的明天；我堅信，忍著不死一定會鳳凰涅槃！
轉自@云蒙 ，侵刪。此文寫于2021年。
$交通銀行(SH601328)$ $建設銀行(SH601939)$ $招商銀行(SH600036)$ #銀行# #券商# #今日話題#
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