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關(guān)于有傳聞?wù)f寧王被踢出特斯拉北美供應(yīng)鏈，簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)觀點(diǎn)，寫著寫著字有點(diǎn)多，就發(fā)個(gè)長(zhǎng)文吧。

1）傳聞?wù)鎸?shí)與否不能確定，但似乎有點(diǎn)牽強(qiáng)。

事實(shí)上，從特斯拉官網(wǎng)看，Model 3長(zhǎng)續(xù)航的預(yù)計(jì)補(bǔ)貼也從3750美元提高到了7500美元，該車型不是寧德時(shí)代供應(yīng)，而是LG和松下，難道說(shuō)LG和松下也被踢出特斯拉供應(yīng)鏈？

(資料圖)

2）現(xiàn)在標(biāo)續(xù)的只有寧德在供，按理說(shuō)沒(méi)有那么多可以替代的，否則不會(huì)等到現(xiàn)在。

鋰電池是需要長(zhǎng)期驗(yàn)證的，還要有產(chǎn)能保證，又不是上街買青菜隨便替換都沒(méi)事。

3）猜測(cè)可能是部分美國(guó)電池廠配套的Model 3能夠拿到7500美元，進(jìn)口電池配套的Model 3實(shí)際上的補(bǔ)貼還是3750美元。

原因是2023年特斯拉美國(guó)的電池供應(yīng)短缺（美國(guó)本土僅松下的38GWh+自產(chǎn)的8GWh左右，LGES在美國(guó)目前僅有軟包產(chǎn)能），目前特斯拉在北美月銷5.5-6萬(wàn)輛，電池供應(yīng)短缺，寧德時(shí)代出口的電芯是客觀需要的。

4）即使真的傳聞完全正確，寧王之所以稱王，就是不依賴任何一家單一客戶。

特斯拉在寧德占比只有約20%左右，北美特斯拉占比就會(huì)更低，算下來(lái)可能出貨只有7GWh，占比23年出貨量的1.7%。

5）最后想調(diào)侃下，很有意思，每次新能源車板塊有點(diǎn)利好出來(lái)（比如上周購(gòu)置稅和充電樁政策），就會(huì)天然出現(xiàn)一些利空來(lái)對(duì)沖，不知是天意還是人為。

不過(guò)有一說(shuō)一，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)幾乎所有新能源行業(yè)，在北美那邊的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判都要謹(jǐn)慎，確實(shí)不斷會(huì)有小動(dòng)作來(lái)干擾。很多賣方在做模型預(yù)測(cè)時(shí)，已經(jīng)都會(huì)單獨(dú)加一列“剔除美國(guó)”預(yù)測(cè)值。

#特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈##今日話題#$特斯拉(TSLA)$$寧德時(shí)代(SZ300750)$

特別申明：本文內(nèi)容僅供讀者參考，不作為任何投資建議；股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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