【上市公司】寧德要被踢出去了？
2023-06-05 12:22:25 來源：雪球網(wǎng) 小 中
關于有傳聞說寧王被踢出特斯拉北美供應鏈，簡單說說觀點，寫著寫著字有點多，就發(fā)個長文吧。
1）傳聞真實與否不能確定，但似乎有點牽強。
事實上，從特斯拉官網(wǎng)看，Model 3長續(xù)航的預計補貼也從3750美元提高到了7500美元，該車型不是寧德時代供應，而是LG和松下，難道說LG和松下也被踢出特斯拉供應鏈？
(資料圖)
2）現(xiàn)在標續(xù)的只有寧德在供，按理說沒有那么多可以替代的，否則不會等到現(xiàn)在。
鋰電池是需要長期驗證的，還要有產(chǎn)能保證，又不是上街買青菜隨便替換都沒事。
3）猜測可能是部分美國電池廠配套的Model 3能夠拿到7500美元，進口電池配套的Model 3實際上的補貼還是3750美元。
原因是2023年特斯拉美國的電池供應短缺（美國本土僅松下的38GWh+自產(chǎn)的8GWh左右，LGES在美國目前僅有軟包產(chǎn)能），目前特斯拉在北美月銷5.5-6萬輛，電池供應短缺，寧德時代出口的電芯是客觀需要的。
4）即使真的傳聞完全正確，寧王之所以稱王，就是不依賴任何一家單一客戶。
特斯拉在寧德占比只有約20%左右，北美特斯拉占比就會更低，算下來可能出貨只有7GWh，占比23年出貨量的1.7%。
5）最后想調(diào)侃下，很有意思，每次新能源車板塊有點利好出來（比如上周購置稅和充電樁政策），就會天然出現(xiàn)一些利空來對沖，不知是天意還是人為。
不過有一說一，現(xiàn)在國內(nèi)幾乎所有新能源行業(yè)，在北美那邊的發(fā)展趨勢預判都要謹慎，確實不斷會有小動作來干擾。很多賣方在做模型預測時，已經(jīng)都會單獨加一列“剔除美國”預測值。
#特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈##今日話題#$特斯拉(TSLA)$$寧德時代(SZ300750)$
特別申明：本文內(nèi)容僅供讀者參考，不作為任何投資建議；股市有風險，投資需謹慎
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