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先看看外圍情況。匯率在5月31日做了一個小加速之后，兒童節收了陰線，并且周五開盤后繼續慣性向下調整，加上美聯儲暗示暫停加息，所以大盤指數走強是情理之中。

但早盤情況對短線來說非常慘烈。在夜盤美股英偉達反包+5%的前提下，睿能科技二連一字跌停，昨日最強可介入的人氣票、腦機接口龍二新智認知悶殺，金自天正低開核按鈕，南方傳媒高臺跳水，加上全場龍頭鴻博同樣是高開低走，到這里基本確定當天以AI為代表的短線情緒題材肯定要走調整。所以這里反手加了情緒蹺蹺板的另一端代表日播時尚。

與之相對的是權重的大舉反攻，以小金屬、房地產為代表，但沒有什么參與意義，按下不表。

(資料圖片)

臨近午盤，MR龍頭雙象股份炸板，腦機龍頭創新醫療回封失敗，最強題材的龍頭負反饋給出了第二次警告，題材這邊基本失去抵抗能力，一路走低。雖然下午伴隨指數回落有資金回流AI，老大哥劍橋科技想要再一次站出來，但模仿必然退化，廉頗老矣，從者寥寥，這里肯定是不能去的。至此，情緒資金主力判斷走弱，開始回補之前弱勢盤面表現亮眼的抱團小新，C翔騰最高摸到接近50%漲幅，日播時尚搶籌拉升。

整體看盤面受外圍影響嚴重，指數在低位已經盤了七天，之前很少見到這樣的情況，方向仍然未明，打一半留一半控住倉位是比較好的選擇。

AI：

1.先說說鴻博。周四的判斷：“鴻博的走法屬于典型的沒人愿意拉高卻一堆抄底，感覺明天不太樂觀，但依然會有一堆抄底，所以萬一真的跌深，還是可以考慮加，博下周一。”英偉達帶來的鴻博高開本身就很猶豫，競價最后才拉紅，盤面情緒不好的情況下高開低走也是正常，但抄底資金還是很多，一直沒有給急跌低吸的機會（午盤那會也沒有有效跌破上午的低點，沒有低吸出手欲望），而下午在劍橋拉升后20分鐘鴻博再拉升就明顯很無力，這里肯定不能追。但鴻博依然是全場靈魂核心，繼續保持關注。

2.腦機方面，新智認知雖然有澄清，但直接悶殺還是過于惡劣，劇烈負反饋都不給逃生機會，后面基本可以拉黑了。考慮機器人、MR都有二波，腦機接口大概率不會直接走A，可以根據板塊低位和周五表現適當低吸。

3.到周五，基本AI板塊里輪動已經走完，定義為AI第三波還是太弱，定義為雙頭又明顯太強，又到了選擇方向的時候。回憶一下這一波，CPO和傳媒作為前期最強的兩個分支板塊，這次的對應龍頭鴻博股份和南方傳媒都走出了新高，但其他票就表現不夠理想。所以如果后面AI還能繼續有第三波新高，鴻博股份和南方傳媒依然是繞不過去的，如果換其他帶隊突破，除非是新題材（比如腦機接口，但目前看好像不夠格），否則就是弱。

4.白天莫名其妙的高潮+晚上熱火朝天地挖掘≈坑，參見MR。

5.中科信息是晴雨表，也是最好的套利票。

6.其他看不太清，看多和看空都太過主觀，還是要根據周一的走法來判斷。

抱團小新：

1.“匯率依然是大風險，看消息說可能會在7.2附近停一停，如果匯率走加速，那么反轉就快來了。但問題是，如果匯率真的走加速，這幾天慘烈的抱團小新，會不會有一波反抽呢？雖然參與難度挺高。”

現在大A已經完全進入到情緒領先于邏輯的分離狀態，英偉達反包就高開結賬，匯率走好就先拉抱團小新，所以操作難度越來越大。但如果拋開這些邏輯樸素地去看，其實歸根結底還是漲多了要跌，跌多了要漲。要相信低位的利好，要屏蔽高位的邏輯，也是這個理。

2.雖然有C翔騰和日播時尚亮眼表現，但睿能科技依然是當下最大空頭，不過周一大概率能給逃生機會。這里貼個雪球的發言：

看日播想去買睿能是非常典型的看高做低，符合人性里的貪婪又膽小，但往往后果不會太好。改掉這個毛病可能短線勝率能提升一大截。

3.周一主要還是看日播時尚和C翔騰。如果日播時尚走強，C翔騰不進深水或者深水低開逐步拉高，那么這里抱團小新就會有一定的持續性。反之就不能參與。但現在這樣內卷的環境，周五如果拿了先手的情況下周一會好操作的多，如果把握不大還是不要亂追，萬一AI一根巨陽，抱團小新沖高回落，基本就再無回天之力。所以，還是要信早信，別做雜毛，走弱當日能虧損賣出也比買入掛在高處要好受的多。

本輪靈魂梯隊：鴻博股份、金橋信息、劍橋科技

腦機接口：創新醫療、三博腦科

20cm彈性晴雨表：中科信息

連板代表：力鼎光電、冠石科技、銘普光磁

潛在新題材代表：朗瑪信息、美亞柏科

1.先看日播時尚能不能走強，這是第一個觀察點。如果不能，反手先低吸AI方向高辨識度新題材，比如腦機接口。如果能，在周五已經有了先手的情況下也不打算加，隨時保持可賣出狀態。

2.再觀察鴻博的表現，預期是震蕩微紅。如果高于預期會強迫自己適當跟隨一些。低于預期還是急跌低吸。

3.感覺二板里出一個新龍的概率大，這里主觀看好銘普光磁，沒啥原因就是盤感。

4.如果劍橋還想當總龍頭，就要高舉高打狠狠甩下做T資金，盤中震蕩的劍橋是沒有買入理由的。

5.混沌狀態還是控制倉位，等待確定性機會。特別要避免前一秒賣出后一秒立刻買入的操作，雖然有蹺蹺板，但雙螺旋才是真正的主旋律，一榮俱榮，一損俱損。更好的操作是一榮俱榮時賣出劣勢端，一損俱損時低吸（潛在）優勢端，雖然很難。

done

PS：頑主杯百萬組實盤目前第5。

$日播時尚(SH603196)$$鴻博股份(SZ002229)$$銘普光磁(SZ002902)$

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