股票投資的幾個超級陷阱 全球觀焦點

2023-06-05 08:30:39 來源:雪球網

凡事從投資實戰、理性的角度,去衡量、去思考,你就會變得越來越聰明,


【資料圖】

如果一個人只是永遠站在自己倉位的角度,屁股思維,信息繭房

換句話說,跟股票產生戀愛,只想從情感的角度考慮問題,就會越來越降智

降智的后果很嚴重

嚴重的意思就是:引發巨大的虧損,數額可以是幾十萬,也可以是幾百萬甚至上千萬

股票市場也是有戀愛腦的啊

變成戀愛腦基本上離gg不遠了

~~~~~~~~~~~~~

其實資本市場的一個重要本質,就是非理性、非均衡

市場有721定律,只有少數人能夠穩定盈利

只有極少數人,才能夠把市場當成真正穩定提款機

這是盈利人群的分布不均衡

而市場的估值、股價的漲跌,從時間的維度,也經常處于極端狀態

要么就是估值非常高,泡沫滾滾

要么就是無人問津,不斷被超賣再超賣,似乎跌到18層地獄都無法停止

這種非均衡的估值和股價運動

是市場的常態

而且持續的時間會非常長

高估和低估都可以持續很長時間

~~~~~~~~~~~

而所謂的合理估值,很多時候只是經濟學家、金融書呆子臆想出來的“理性經濟人”

對理解市場,把握市場的實際運動

具有強烈的誤導性

合理估值往往是曇花一現

要么低估,要么高估

總是在極端的兩個鐘擺之間運動

過去消費醫藥新能源享受了很高的泡沫化估值

持續到連想像力最充沛的多頭都離場了

但是市場還是在往上沖

那么現在呢,由于種種因素(內需趨弱,消費降級,消費意愿減少,儲蓄高企,人口增長等),消費醫藥可能要徹底逆轉

并且進入常態化的低估值水平

~~~~~~~~

資本市場并不存在一個精確的刻度

哪里是合理或者不合理的

40倍pe是合理的,20倍也可以是合理的

如果30倍的時候大力抄底,不小心跌到了極端的10pe,跌幅就超過60%了

如果業績坍塌,那么可能股價會越跌越貴

這種案例實在是太多了

不信可以對照A股以前過氣的龍頭復盤一下

~~~~~~~~

資本市場另外一個重要的非均衡、非理性狀態

是人群的情緒

大多數時候,要么處于過度亢奮,過度樂觀的狀態,導致泡沫滾滾

要么就是極度悲觀,絕望,甚至是賬戶都不想開了

很少會看到市場可以安分守己,大家都老老實實的投資,都很淡定的進行投資

很少很少,在資本市場能夠持續不斷維持冷靜和客觀的投資人

到最后都或多或少成功了

這種人占少數

~~~~~~~~

那么資本市場這種不均衡、非理性的狀態要如何應對呢?

這可能是絕大多數人進入市場面臨的最大挑戰了

而且可能很不少的人,連這種認知都沒有

他們簡單的平移各種社會經驗

以為做投資就是做正常的實體生意一樣

不至于發瘋

但現實生活的經驗,在資本市場很多時候都是失效的

資本市場會有種種“反智”行為

異乎尋常

所以很多投資者完全搞不懂

只好在那里要么郁悶,要么破口大罵

今年以來

想必大家見過的市場“反智”運動太多了

表面上的反智,實際上是反智么

還有,這些非同尋常的市場運動,既然是某種深刻的市場規律

那么我們除了去順應,似乎沒有更好的辦法

~~~~~~~~~

為了提高認知,洞察市場真正的生態和規律,需要經年累月的學習,觀察研究,實踐

然后重復這種閉環

否則市場為什么會發生各種大事件都無法理解

那么怎么做投資?

更不用說進階到下一步了~~具有前瞻性的戰略眼光,可以充分的趨利避害

譬如2月中旬所有人說ChatGPT是概念的時候

我就在雪球些這是史無前例的史詩級投資機會

中字頭是我去年底重點提及的

而消費醫藥新能源的滾滾非理性泡沫和歷史大頂

則是我2021年陸續提出來的

這都是涉及到一個全面綜合的研判系統

哪些是機會或者大機會,要緊緊抓住

哪些是市場的陷阱或者大陷阱,要遠遠避開

~~~~~~~~~~~~

A股是一個非常豐富的課堂

經常有人讓我推薦投資書目

確實有不錯的書籍

但是我想說的是,很多投資書籍,尤其是西方的投資經典

與現代A股實踐的鴻溝有點大

如果照搬或者消化不良,沒有領會先賢投資的本質功夫

只是照貓畫虎,學了皮毛,那么非但無益,還可能遭遇反噬,并且導致爆倉

殺伐決絕都是經年累月的一線投資才能夠訓練出來的

投資沒有那么容易

想簡單的依靠某個代碼,或者某種策略就獲得投資上的巨大成功

那無非是癡人說夢罷了

手機懶得打太多了

今天先這樣,最近跟一些困惑的a7投資者交流,算是有感而發吧

點贊多了以后接著講

$中國中免(SH601888)$ $隆基綠能(SH601012)$ $五糧液(SZ000858)$

#價值之道# @今日話題

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