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周末復盤，繼續看好三個超級核心。|每日熱聞

2023-06-19 06:30:10 來源：雪球網小 中

(資料圖片僅供參考)

上周末AI情緒高潮，周末AI發酵高潮，本質上周末高潮后，且再疊加端午節前，符合很多人口中的這個位置擔心接盤。但是我覺得需要樂觀一些，節前的劫效應，大概率不會出現，因為目前市場處于放量轉勢的初期，即便是最熱+最高的CPO大板塊，依然不存在較多風險，因為這里的天通股份就是低位發酵卻能成為市場熱度前排的時刻，理論上靠經驗去回憶的話，當低位補漲邏輯能成為市場熱度前排時刻，這個時候所屬的大概念屬于上不言頂的主升浪期，這樣對應了目前部分人開始看中際旭創模仿當時的陽光電源機構抱團毫不言頂。

這里可以多對光芯片做一些關注，如果說旭創和華工之前的互動都對光模塊產能充足問題做了肯定性答復，那么建設周期較長且短期缺口極大的光芯片則可以多多重視，光芯片的三個路線，短距離EML看長光華芯和源杰科技，中+長距離的硅光薄膜鈮酸鋰看旭創和光庫科技。

無論是鴻博，旭創，還是即將突破二千億的科大訊飛，都是這輪AI行情的超級核心，一個擁有超強且獨立的英偉達概念，一個是目前中國市場的A股唯一能真正參與到全球化AI硬件建設浪潮的率先量產先鋒，一個則是未來國內新BAT的候選人科大訊飛。

旭創的邏輯之前說過是A股里選出一個能深度參與全球化AI建設的首選股，邏輯不再多說，鴻博這里因為6.28是出監管窗口，所以作為總龍級別個股，時間窗口的前兩天一定會有資金嘗試拿先手，所以下周初就是鴻博的介入時間節點，因為哪怕628后出監管后的行情因為拿先手的人較多存疑，但是可以考慮參與一下砸籌碼給拿先手的人的博弈，科大訊飛這里再多說兩句，無論是AI汽車領域的深度參與智能架勢座艙（已覆蓋90%的國內車廠+合資車長），亦或者是AI醫療領域合作國內頂級醫院（北京協和，四川華西等），以及是AI教育領域目前科大訊飛教育學習機已經是市占率的TOP級別。這些都意味著科大訊飛的大模型即將覆蓋到國人生活的很多角落，所以破2000億市值，幾乎也就是短期一個月左右的事情，旭創破千億帶動了CPO的爆發，屆時科大破2000億依然會被當做今年的AI重要里程碑時刻，屆時大模型也會出現如今CPO的局面，例如純正的大模型會像旭創一樣進入無法預測估值的階段，不純的低位大模型小盤股也會出現爆發性補漲行情。

周五晚國常會宣布的未來將有一系列刺激經濟的政策這個新聞，無疑解釋了為什么過去汽車，地產，消費頻繁輪流異動，同樣因為預期還沒有落地，所以也為未來復蘇板塊承擔節奏輪動的角色提供了信心支撐，繼續關注復蘇在AI偶爾一兩天休息時的輪動效應。$鴻博股份(SZ002229)$$中際旭創(SZ300308)$$科大訊飛(SZ002230)$

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