每日快報!20230616花匠復盤
2023-06-18 19:18:48 來源：雪球網 小 中
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Gates來訪，最高接見是主要刺激點。馬之前來了一圈，但沒有對比就沒有傷害，馬的接見級別低不少，至少從觀感上AI更勝汽車一籌。下面分成軟硬兩條線去看。
數據要素——卓創資訊、生意寶、浙數文化等，這一部分有一定數據要素的記憶活性，中遠海科作為數據要素妖股沖高回落，感覺這條線屬于國資云的擴散
AI應用——天地在線（虛擬人）、潤達醫療久遠銀海（AI醫療+華為）、元隆雅圖（數字產業）、鼎捷軟件（微軟AZURE合作）、福昕軟件（adobe等AI應用驗證落地）等。
軟的方向主要還是微軟帶動，和微軟合作沾邊是周五軟件的主要推動力。應用層面最近只要走的都是“應用落地-研報鼓吹-拉升”的套路，這個需要一點研報側的信息差，穩定性不好。
超訊通信的junlala是比較有代表性的，之前也說過了junlala的產品模式是非常正確的，超訊通信本身邏輯是好的，但走勢確實不好把握。透過Junlala的產品去看，AI應用一家獨大包羅toC入口是非常有可能的，這一點可能也是阻礙很多C端應用能夠持續上漲的原因。
B端垂直應用醫療、教育、工業、辦公有垂直渠道、數據壁壘，受行業新聞刺激多。
應用側更適合以消息驅動個股或天地在線這樣的連板情緒股去看去做。
中成股份一字板，帶動中國海誠、長春一東、航天工程、中公高科、國投中魯、北方國際。這個手法也是有一段時間了，前天新聞鋪墊（國企上市平臺）競價拽一個一字，然后沿著消息發酵，感覺這個套利手法也該進入疲勞期了，持續性不明，有點雞肋。
中大力德保持一字、新時達一字，弘訊科技連板、新挖掘日發精機。機器人是和AI主要搶奪科技熱點的板塊，通力股份被光模塊熱度打下來，中科信息、海天瑞聲老一批AI拉升邏輯上中大力德最接近的護法寧波東力立馬感受到了壓力開板。尾盤步科股份、柯力傳感等有拉升修復的意思，但沒能成功，還是有點忌憚AI線下周維持火熱。
消息面：ZM經濟合作回暖，AI、芯片（美光計劃增加國內投資）、汽車都有消息，對算力、大模型、國產替代、汽車出海等利多利空大家各自解讀吧。
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