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光伏組件的門檻真的低嗎？

2023-06-18 16:35:46 來源：雪球網小 中

【資料圖】

很多人會說，組件沒有技術含量，就是一個簡單的組裝，是光伏產業鏈里面門檻最低的環節，我以前也是這么認為的，但真實的情況是這樣的嗎？

我們看一下2022年全球組件出貨量排名前十的公司，總出貨量占據全球75%以上的份額。通威進來以后，未來會是前五的出貨量就可以占到75%以上。

細心的人會發現，除了隆基、通威，其他八家都是很早以前就已經進入光伏組件的老玩家了，而隆基、通威之所以能殺進前十，也是因為他們在自己最核心的環節具備了非常強的競爭優勢，不然的話，想進前十是非常困難的，甚至可以說是幾乎不可能的。

是的，組件沒有啥技術含量、投資額度也不大，你能制造出來是比較容易的一件事情，但是要賣出去賺到錢那就不簡單了。這有點像炒股，你會去券商開戶，會下單交易就可以成為一個股民，但是你要實現持續穩定的盈利，談何容易？所以，組件真正的門檻從來都不是制造，而是賣出去實現盈利，而做到盈利，那至少要做到前五。這些年，我們看到單一環節的新勢力有硅料新勢力、硅片新勢力、電池新勢力，但從來沒見過組件新勢力，因為單純靠組件在光伏行業是完全無法生存的。

組件最大的特點就是微利，可投入也不算小，一線廠家單瓦盈利也只有2分錢，任何想殺入這個環節的新勢力首先要能承受長期的虧損，而且因為技術門檻低，那大家只能拼成本管控，結結實實是一件非常辛苦又不賺錢的事情。所以，通威這么有錢的公司在進入這個環節之前應該也是非常糾結，導致錯失了最佳的時機，如果說在2020年下半年硅料卡脖子的時候就進入，那現在就好很多了。那既然既辛苦又不賺錢，那為啥還要做呢？就是爭奪話語權。光伏產業鏈各個環節集中度都很高，但只有組件面向的是海量客戶，任何一個環節，集中度越高、客戶越多，那話語權必然就越大。就比如說，中環210方形硅片是在2019年發布的，推廣到現在，四年過去了，也只有阿特斯、天合在做，隆晶晶都是抵制的。但是210矩形硅片是天合去年提出來的，今年已經有天合、晶澳兩家在做。也就是說不掌握組件渠道廠商要花四年做到的事情，掌握組件渠道的廠商不到兩年就可以做到，而且份額還更大。因為不掌握組件渠道廠商需要別人適應你，但掌握組件渠道的廠商只需要自己適應自己就可以了，那個更容易一目了然。

組件因為更親近客戶，所以，組件廠推廣的新品更能兼顧客戶需求和生產成本。我記得2019年中環推出210方形硅片的時候，很多人都在說這個尺寸集裝箱運輸不方便，會增加成本，我當時還不相信，我就想這么大的廠家這點小問題都沒考慮到，不可能吧？但直到天合推出方形硅片來應對集裝箱運輸問題的時候，我才知道，原來真的沒考慮到。所以，組件雖然既辛苦又不怎么賺錢，卻也是光伏大玩家的必爭之地。

$通威股份(SH600438)$$天合光能(SH688599)$$隆基綠能(SH601012)$

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