亚洲国产成人久久综合_久久99国产精品成人_久久久精品免费视频_欧美特黄一级大片

大家晚上好，我是刀哥。

飛機又是晚點。最近深圳天氣很差，過來深圳以及從深圳離開都有不同程度的晚點。今天這個說是晚點了2個半小時，我感覺可能1點半能起飛就不錯了。前天義烏過來深圳晚點了4個小時，到酒店都6點了。

1. 今天深圳有個外貿分享會，是一個朋友舉辦的，就過來有參加聽了聽，講的是關于tiktok的營銷的內容。實際上，所有的短視頻、媒體、社媒等，背后本質的邏輯是一樣的：內容+流量。在這上面去打造自己的IP或者做自己的宣傳。

(資料圖片)

Tiktok對中國外貿賣家來說確實是一個比較新穎的平臺，但這個平臺，跟國內抖音類似，主要還是做TO C端的多，當然不可否認的是，現在也逐漸的開始滲透到B端的生意了。

如果好好做好研究，實際上這是一個很好的生意。特別是，如果你懂的平臺推薦的機制，做出一個很好的流量是可以的。

比如過去的1年，很多中國賣家拍攝諸如nike、adi等大牌在中國的工廠，最近則是很多人去拍攝自己的產品，直播自己工廠制造業的情況，邏輯是一樣的。Tiktok肯定比抖音要競爭小很多，對著鏡頭說流利的英文首先就排除了很多人，注冊tiktok同樣會排除很多人，再就是內容腳本的分析做出差異化也會排除很多人。

tiktok其實給我們一個提示：需要擁抱一些新的機會，態度上一定要積極。今天我們覺著很卷，是因為我們競爭對手降維打擊了我們，所以一定要仔細去思考、去嘗試不同的機會。

還有一個是我最近跟TEMU深度聊下來發現的一個事情。外界很多人對一個事情其實都會存在很深的誤解。比如現在很多人認為拼多多的TEMU是壓榨供應商，是一個不講理的公司，但這種傳言可能不對。道理很簡單，過往很多人做跨境電商都是貿易商，這就是買貨賣貨的邏輯。過往他們可以賺到錢，是因為工廠不太懂如何去做跨境電商，但現在，拼多多可能對工廠的要求直接降低了，這就讓一些工廠也可以去做跨境電商，所以你去看TEMU的很多賣家，反而是有一些是制造業的工廠在賣。貿易商這時候其實去做利潤就微薄了，但是貿易商顯然是最容易在網上發聲的。

發出的聲音就好像是TEMU在壓榨大家。

但是，但凡是有正常的商業思維的人都知道：如果一個商業模式，靠著不停的壓榨供應商，這一定是不合理，不長久的。但是為什么拼多多上面還有這么多賣家呢？只能說，拼多多、TEMU的出現改變了一些格局，重組了某些利益分配，部分人受損，但是部分人受益。反過來你再想，當年淘寶是不是要同樣是改變了一批實體門店的利益，讓他們利益受損。今天只是情況又再一次發生變化。

我最近在跟TEMU洽談一些合作方式，不知道是否有機會可以做成。如果萬一可以做成，屆時我也會深度跟大家復盤我們看到的視角。

拼多多我稱之為卷系公司。這樣的公司其實本質上就是高效率，通過前期的戰略虧損去贏得市場，最終在未來某一年的時候去賺錢。比如拼多多前面虧了很多年，但是這2年就很賺錢。TEMU則是如法炮制，現在拼命虧損，但是投資人可以預見的是，虧損個幾年估計就可以賺錢了。

還有一個就是下文我要講的極兔的這個公司。同樣的邏輯。他們雖然跟拼多多沒有股權關系，但也算是師出同門（往上追都是段永平）。極兔也是通過戰略虧損，去搶占市場，現在上市了，去年就賺錢了。

其他消息：

1. 6月16日晚間，極兔速遞正式向港交所遞交上市申請材料，摩根士丹利、美銀和中金公司擔任聯席保薦人，計劃募集5億-10億美元。

極兔可以說是“卷王”，也可以說是“攪屎棍”，前面義烏的1元發全國就是極兔搞出來的。但是從戰略上來說，極兔也必須得這么做，因為國內的快遞行業是一個網狀結構，極兔需要通過虧損快速形成自己的網絡。

極兔的股東也比較豪華：騰訊、紅杉、高瓴都是股東，包括快遞行業龍頭順豐控股也是股東，是第九大股東現身，持股1.54%。

這里其實我正好想說下順豐，我覺著順豐未來的日子有點灰蒙蒙。之前順豐把自己的低端的電商快遞賣給了極兔以后，就這表示順豐沒有能力在低端市場去跟三通一達競爭了。同時，順豐比較賺錢的函件業務，因為電子發票、電子合同的推廣，未來肯定也會受到影響。這對順豐來說，不是好消息。但順豐的優勢還是主打的快，部分高端客戶會一直忠誠順豐，這是順豐的優勢。

如此，中國的快遞行業，就變成了：三足鼎立的時代了。順豐&極兔結盟、京東物流收購跨越速運和德邦股份，以及阿里攜菜鳥整合了通達系。

招股說明書顯示，經營業績方面，極兔2020年營業收入為15.35億美元，2021年為48.52億美元，2022年為72.67億美元（對應約500個億人民幣），三年營收近1000億人民幣。

雖然這三年營收增長，但營收的同比增速卻在下降，數據顯示，2020年、2021年和2022年營收的同比增速，分別為357.7%、216%和49.8%。

凈利潤方面，極兔去年已實現扭虧為盈。2020年至2022年，極兔凈利潤分別為-6.64億美元、-61.92億美元以及15.73億美元。

仔細的財報我還沒看，但2022年有這么高的盈利還是不錯的。這估值應該也會還可以。

2.聯合調查組認定飯菜中異物是鼠頭。

這個是大家最近議論最多的事情。很魔幻。中基層幾乎沒有自我糾錯的能力。實際上，我不認為當時看不出來，但是為什么中基層睜著眼睛說瞎話？這已經說明有些地方機制已經出了問題。特別是，這里面的集體造假的性質是很惡劣的。

有句話怎么說來著，當你發現有一個蟑螂的時候，可能就已經有很多蟑螂了。有這么一件事情爆出來的時候，可能還會有其他類似的事件。

3.最后還是說下人民幣美元匯率。

這一波人民幣貶值有幾個因素：

1. 人民幣不斷的降低利率，大家過去幾個月應該有看到，存款利率貸款利率都在降低。利率降低，這就意味著，你存款到銀行的利息變少了，那么你的錢就沒以前那么值錢了。

2. 美聯儲過去一段時間比較強硬，一直在加息，直到最近才開始暫停加息（而且可能還需要保持高基準利率一段時間），因此過去的幾個月，人民幣對美元持續貶值。

3. 我們出口面臨一些壓力，人民幣適度貶值對出口也有利（特別是我們內循環做的一般）。

這幾個因素疊加人民幣對美元在過去幾個月持續貶值。但現在情況可能會出現一些變化。美元不會再加息，加上我們的內循環復蘇開始變得稍微好了點。還有本身我們外匯儲備比較多，人民幣已經貶值一段時間。所以我個人的判斷是，人民幣很難持續再貶值下去。過渡的貶值以及過渡的升值都不是我們央行想要看到的。

如果人民幣接下來能就此升值，比如能進入到6.8-7.0區間，對所有人民幣計價的資產都是利好。包括中概、A股等價格都會上漲。北向資金也會持續買入，這跟1月份北向資金持續買入的邏輯是一樣的。

$順豐控股(SZ002352)$$京東物流(02618)$$阿里巴巴(BABA)$@今日話題

關鍵詞：