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力星股份的滾子及陶瓷球業(yè)務(wù)的研究補充要聞

2023-06-18 11:20:56 來源：雪球網(wǎng) 小 中

【資料圖】

力星股份年產(chǎn)6000噸精密滾動體項目年產(chǎn)800萬粒高端大型滾動體擴建項目主要為軌道交通、高檔數(shù)控機床、機器人等智能裝備以及10MW以上海上風(fēng)電機組主軸、海洋工程裝備和高技術(shù)船舶等傳動系統(tǒng)提供關(guān)鍵功能部件。（按22年數(shù)據(jù)看，公司的滾子業(yè)務(wù)是3.7萬元/噸，6000噸大約收入可以達(dá)到2.3億元，預(yù)計22年的良率還沒有達(dá)到理想狀態(tài)，繼續(xù)還將繼續(xù)提升，根據(jù)公司的可研數(shù)據(jù)，完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計帶來整體收入為5.37億元，凈利潤8710.68萬元，其中，年產(chǎn)6,000噸精密滾動體項目，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年均收入為2.91億元，凈利潤4,534.14萬元；年產(chǎn)800萬粒高端大型滾動體擴建項目，完全達(dá)產(chǎn)后年均營收2.46億元，凈利潤為4,176.54萬元）

因為承載要求，風(fēng)電的鋼球發(fā)展大致維持現(xiàn)狀，主軸承5MW 以上一般都不用鋼球。公司Ⅱ級軸承滾子已開始大批量生產(chǎn)，Ⅰ級軸承滾子也已通過國家軸承質(zhì)量監(jiān)督檢測中心檢測，開始小批量生產(chǎn)。

五洲新春風(fēng)電滾子的毛利率基本穩(wěn)定在35%以上，而2021年力星股份滾子業(yè)務(wù)毛利率僅10%，到2022年，力星股份的滾子業(yè)務(wù)收入達(dá)到了8780萬元，同比增長72.56%，毛利率上升到16.76%，遠(yuǎn)未達(dá)到五洲新春的水平，還有進(jìn)一步提升空間。

公司的高端滾子產(chǎn)品會持續(xù)擴大，但基本不擴一般的風(fēng)電偏航變槳的產(chǎn)能。預(yù)計23年滾子產(chǎn)能會上翻1倍，鐵路滾子目前產(chǎn)能具備2個億，產(chǎn)能是按照國家的國產(chǎn)化率來考量，國家強基工程軌道交通用高精度軸承滾子項目正逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，力星股份已順利交付多種高鐵鐵路滾子樣品，并裝配軸承進(jìn)行測試。

在氮化硅陶瓷的各項應(yīng)用中，軸承球應(yīng)用最為廣泛，產(chǎn)量占全球高性能氮化硅制品30%。氮化硅陶瓷軸承球密度低、耐高溫、自潤滑、耐腐蝕的優(yōu)良性能，主要用于機床精密軸承、汽車軸承、風(fēng)力發(fā)電機絕緣軸承等領(lǐng)域。由于氮化硅軸具有絕緣性，非常適合應(yīng)用于電動汽車等領(lǐng)域，降低電驅(qū)系統(tǒng)設(shè)計成本，以及緩解安全問題，溫度和尺寸變化關(guān)聯(lián)性弱，有利于維持軸承穩(wěn)定性。

陶瓷球目前主要運用在新能源汽車領(lǐng)域，其他領(lǐng)域還不大，工業(yè)母機、醫(yī)療器械等的應(yīng)用都卡在這一塊，要能解決的話，國內(nèi)市場也很大。力星股份同樣有能力供貨，基本上可以認(rèn)為，能為工業(yè)母機供貨的，基本上可以為人形機器人提供滾子。

2021年全球氮化硅軸承球消費總額達(dá)到5.5億美元，同比增長7.8%，精密軸承等的發(fā)展，預(yù)計氮化硅陶瓷軸承市場空間有望進(jìn)一步擴大，目前我國高端氮化硅陶瓷軸承球90%依賴進(jìn)口。

2022年，力星股份的陶瓷球產(chǎn)品項目在關(guān)鍵設(shè)備引進(jìn)安裝、調(diào)試及試產(chǎn)都順利推進(jìn)，23年的5月份高精密陶瓷球項目也順利投產(chǎn)。$力星股份(SZ300421)$$中大力德(SZ002896)$$新時達(dá)(SZ002527)$鳴志電器江蘇雷利

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