這一點其實這幾天一直都沒什么變化，光芯片/服務器趨勢+判斷三原則+先上車再說（見下圖）

光模塊進一步擴展到相關設備易天股份、部件富信科技，華西股份繼續(xù)一字，其他老牌光芯片（或芯片模塊一體）中際旭創(chuàng)穩(wěn)住中軍，源杰科技、新易盛、天孚通信、聯(lián)特科技、長光華芯、光庫科技、光迅股份、永鼎股份、太辰光、仕佳光子、華工科技、共進股份等繼續(xù)強勢。

【資料圖】

服務器今天也繼續(xù)爆發(fā)。浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、中科曙光三大老牌服務器都接近漲停，弘信電子（合作消息）大漲，昨天重點提的液冷曙光數(shù)創(chuàng)、飛龍股份、英特科技等大漲。

無法言頂無法預判，只能跟隨趨勢，在車上等出現(xiàn)明顯見頂信號再下車，下面三個原則兩個出現(xiàn)了大問題再說。

C端邏輯和市場好評度被超訊通信、掌閱科技帶的不好，雖然天下秀、力盛體育漲停但強度也一般，C端大模型+流量入口對中間體是兩端擠壓，小紅書、wx、美圖這種有入口的自身接入或者開發(fā)大模型會直接對其他C端應用進行覆蓋擠壓；

B端應用軟件開始嶄露頭角，騰訊行業(yè)大模型消息刺激和鼎捷軟件20連刺激下，潤達醫(yī)療（醫(yī)療）、真視通（會議）、金證股份（金融/騰訊）、泛微網(wǎng)絡（辦公/騰訊）、金橋信息（老龍頭）、致遠互聯(lián)（辦公）、新致軟件（保險）、福昕軟件（pdf辦公）

應用側(cè)有一個難點，那就這些個股統(tǒng)稱AI應用，但并不是一個共進退的板塊內(nèi)聯(lián)系，各自的行業(yè)特點、應用領域千差萬別，所以做起來就不容易形成合力，更多是個股垂直突破，比如之前的金橋信息，現(xiàn)在的鼎捷軟件都有各自鮮明的特點和領域，板塊內(nèi)部的穩(wěn)定性不會太好，買A漲B、買B漲A的情況很容易出現(xiàn)，要留意。

中大力德4板，華依科技（IMU）20、三聯(lián)鍛造挖掘連板、柯力傳感1+1，中軍鳴志電器連續(xù)大漲，整個板塊表現(xiàn)出非常強的韌性，尤其是在面對AI板塊廣泛抽血情況下日內(nèi)依舊反復沖鋒不回落，非常值得重視，AI算力如果有分歧很可能是整體頂上的板塊。

中大力德、鳴志電器是板塊核心，從華依科技、三聯(lián)鍛造看板塊低位挖掘還在持續(xù)可以多關注新研報。

賽力斯（華為汽車，悄悄的小趨勢龍頭）、金杯汽車、銳明技術、征和工業(yè)等和汽車相關的居多，但也比較雜亂缺少梯隊建設和板塊抓手，不多說了。

總結(jié)：

1、光芯片+服務器大趨勢

2、機器人一直敲比較響的邊鼓

3、其他見昨天復盤文章觀點，變化不大

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