20230619花匠復盤
2023-06-20 10:16:09 來源：雪球網 小 中
這一點其實這幾天一直都沒什么變化，光芯片/服務器趨勢+判斷三原則+先上車再說（見下圖）
光模塊進一步擴展到相關設備易天股份、部件富信科技，華西股份繼續一字，其他老牌光芯片（或芯片模塊一體）中際旭創穩住中軍，源杰科技、新易盛、天孚通信、聯特科技、長光華芯、光庫科技、光迅股份、永鼎股份、太辰光、仕佳光子、華工科技、共進股份等繼續強勢。
【資料圖】
服務器今天也繼續爆發。浪潮信息、工業富聯、中科曙光三大老牌服務器都接近漲停，弘信電子（合作消息）大漲，昨天重點提的液冷曙光數創、飛龍股份、英特科技等大漲。
無法言頂無法預判，只能跟隨趨勢，在車上等出現明顯見頂信號再下車，下面三個原則兩個出現了大問題再說。
C端邏輯和市場好評度被超訊通信、掌閱科技帶的不好，雖然天下秀、力盛體育漲停但強度也一般，C端大模型+流量入口對中間體是兩端擠壓，小紅書、wx、美圖這種有入口的自身接入或者開發大模型會直接對其他C端應用進行覆蓋擠壓；
B端應用軟件開始嶄露頭角，騰訊行業大模型消息刺激和鼎捷軟件20連刺激下，潤達醫療（醫療）、真視通（會議）、金證股份（金融/騰訊）、泛微網絡（辦公/騰訊）、金橋信息（老龍頭）、致遠互聯（辦公）、新致軟件（保險）、福昕軟件（pdf辦公）
應用側有一個難點，那就這些個股統稱AI應用，但并不是一個共進退的板塊內聯系，各自的行業特點、應用領域千差萬別，所以做起來就不容易形成合力，更多是個股垂直突破，比如之前的金橋信息，現在的鼎捷軟件都有各自鮮明的特點和領域，板塊內部的穩定性不會太好，買A漲B、買B漲A的情況很容易出現，要留意。
中大力德4板，華依科技（IMU）20、三聯鍛造挖掘連板、柯力傳感1+1，中軍鳴志電器連續大漲，整個板塊表現出非常強的韌性，尤其是在面對AI板塊廣泛抽血情況下日內依舊反復沖鋒不回落，非常值得重視，AI算力如果有分歧很可能是整體頂上的板塊。
中大力德、鳴志電器是板塊核心，從華依科技、三聯鍛造看板塊低位挖掘還在持續可以多關注新研報。
賽力斯（華為汽車，悄悄的小趨勢龍頭）、金杯汽車、銳明技術、征和工業等和汽車相關的居多，但也比較雜亂缺少梯隊建設和板塊抓手，不多說了。
總結：
1、光芯片+服務器大趨勢
2、機器人一直敲比較響的邊鼓
3、其他見昨天復盤文章觀點，變化不大
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