今年偏股基金指數(shù)怎么了-環(huán)球快訊
2023-06-21 14:23:52 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
今年以來偏股基金指數(shù)表現(xiàn)不好，截至2023.6.16，上證指數(shù)漲跌幅為5.96%，滬深300為2.37%，而同期偏股基金指數(shù)漲跌幅-1.24%。
背后原因是什么？
首先從客觀數(shù)據(jù)來看，根據(jù)去年年報的公開數(shù)據(jù)，穿透去看偏股基金指數(shù)底層行業(yè)配置，權(quán)重排名前3的三個行業(yè)為醫(yī)藥、食品飲料、電力設備及新能源，合計占比在38.5%左右。再看今年以來這三個行業(yè)的漲跌幅，分別為-2.95%、-1.41%和-4.78%，重倉行業(yè)今年以來均為負收益。
今年以來偏股基金指數(shù)表現(xiàn)較弱，但是我們在跟蹤好基準的基礎上，通過規(guī)避過于擁擠的板塊（如適當欠配醫(yī)藥、新能源等行業(yè)）和優(yōu)選基金，投顧組合獲取了一些超額收益，我認為我們最大的優(yōu)勢就是極強的投資紀律性（這也正是個人投資者很難做到的），堅持均值回歸、價值投資的邏輯，接下來我們也會繼續(xù)努力，在跟蹤住基準的基礎上爭取努力為持有人獲得超額收益。
最后提前預祝大家端午安康！
$主動派滾雪球(TIAA051004)$$興證全球進取派優(yōu)選(TIAA051002)$$偏股基金(CSI930950)$
風險提示：本文中數(shù)據(jù)來源于wind，行業(yè)采用中信一級行業(yè)分類，統(tǒng)計區(qū)間20230101-20230616。中證偏股基金指數(shù)（930950.CSI）行業(yè)占比數(shù)據(jù)來源于興證全球基金，根據(jù)底層基金年報持倉計算得出，具體比例由于計算方式不同可能略有差異，僅供參考，時間截至2022.12.31。投顧非保本，不保證收益。觀點僅代表個人，不代表公司，不作為投資建議，且具有時效性，僅供參考。
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