06-27匠心領航計劃： 盛夏多暴雨，不懼悲觀加速布局
2023-06-27 17:15:09 來源：雪球網 小 中
(資料圖)
領航值（定投指標）
本期領航值（定投指標）得分81分，市場情緒處于過度悲觀狀態，建議1.5倍定投。
關于市場
端午前后，市場整體出現較大幅度的調整，今年以來收益的TMT板塊、紅利指數跌幅較大。海外方面，FOMC的議息會議點陣圖顯示未來仍有兩次加息，超出市場的預期；端午期間地緣問題再度升溫；美國芯片股“全線熄火”；人民幣匯率跌破7.2，一系列令人猝不及防的情況令市場進入risk off的避險情緒中。
《The long good buy》中提到，“最佳的買入時點是經濟形勢差、股市已經下跌，但經濟不繼續加速下跌的現象剛剛出現時。”我們盡量不去嘗試預判市場的底部，但其中參與者的確在釋放過度恐懼的情緒，我們期望隨著恐懼情緒出清，市場可以迎來結構性上漲。
端午節，天公不作美，全國沿海地區大降龍舟水，受天氣影響與消費者信心因素影響，端午假期消費有走弱跡象。旅游人次、恢復程度不如五一；人均旅游支出持續下滑，出行人數下滑、出行半徑縮短。因此假期后，順周期板塊也持續保持低迷狀態。市場隱含的順周期資產價格已來到歷史最低水平，或意味著市場經濟預期過度悲觀，后續或逐步回歸至正常水平。
領航值（定投指標）分項情況
本期領航值分項顯示，市場已進入過度悲觀狀態。估值水平、遠期情緒進一步走向極端，市場的悲觀情緒正如六月陰沉的天氣一般，令人心生煩悶。但夏日本就多暴雨，相信此刻的陰雨過后，終將步入盛夏。本次進入1.5倍發車快車道，希望能在別人恐懼時實現彎道超車。
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