全球消息！【打新必讀】天承科技估值分析， PCB所需要的專用電子化學品(科創(chuàng)板)
2023-06-28 11:11:38 來源：雪球網(wǎng) 小 中
【資料圖】
三孚新科（688359）、光華科技002741
（數(shù)據(jù)來源：同花順F10）
（數(shù)據(jù)來源：同花順F10）
結論：建議謹慎申購，后期建議謹慎關注。在未來五年，據(jù)Prismark預測，2022年全球PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將增長 5.2%；未來五年全球 PCB 市場將保持溫和增長，2021 年至 2026 年復合年均增長率為 4.8%。
因為水平沉銅生產(chǎn)線系PCB生產(chǎn)商的投資重點，預計配套的水平沉銅專用化學品未來持續(xù)增長，預計中國大陸市場未來三年的增長率達5%-9%。
從各個機構預測行業(yè)數(shù)據(jù)來看，公司未來幾年業(yè)績還是有保障的，至少不會出現(xiàn)嚴重下滑。從公司過去四年業(yè)績看，營收基本上還是保持增長不錯，去年公司營收業(yè)績出現(xiàn)下滑，但公司毛利率和凈利率卻出現(xiàn)了大增，扣費凈利潤大增19%。但公司今年一季度無論營收還是凈利潤以及扣費凈利潤表現(xiàn)都出現(xiàn)下滑，且表現(xiàn)公司產(chǎn)品毛利率和凈利率繼續(xù)正增長，這種盈利能力的增長持續(xù)性多高？值得懷疑，且從公司去年開始營收滯漲和今年一季度營收繼續(xù)大幅度萎縮，未來公司業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)性還是值得考證。此外，天承科技經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額低于凈利潤，公司解釋為主要原因是公司客戶的賬期相對較長，且使用銀行承兌匯票結算比例較大。公司上市前突擊分紅，今年一季度凈利潤80%被分走，2020年天承科技凈利潤才3,878.01萬元，而當年分紅3000萬，相當于當年凈利潤的77%被分走；而到了今年一季度天承科技凈利潤才1,250.61萬元，分紅更是直接分走了1000萬元，相當于今年一季度凈利潤的80%被分走。公司上市規(guī)模較小，但是營收也就那樣，相對上市市值也不便宜，上市首日是否破發(fā)，還得看當時的熱點環(huán)境吧。
【注】關注度依次分為：關注、一般關注、謹慎關注、不關注
風險提示：以上觀點和信息只是本號對市場的一些認識和判斷，僅供參考，主要文字內(nèi)容來源于公司招股說明書。市場有風險，投資需謹慎。
一點建議，坐等贊賞！！！
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