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6月底、7月初，市場迎來低位反彈，不少股價處于相對低位的個股也展開了“反攻”模式。事實上，很多知名基金經理已經在這樣的市場環境中進行左側布局，購進“便宜籌碼”。

(資料圖片)

近日，馮柳、趙詣、杜昌勇等所掌舵基金或所在機構最新的布局動態被劇透，據觀察，不少標的正是價格處于相對低位的“便宜籌碼”。隨著市場企穩反彈，它們是否能夠創造超額收益？

近來，多家上市公司因為回購等事項披露了最新的股東持倉情況。

信邦制藥于6月27日公告稱，基于對公司未來發展的信心以及對公司價值的高度認可，擬使用1億元~2億元自有資金回購股份，用于股權激勵或員工持股計劃。7月1日，信邦制藥公告了回購股份決議的前一個交易日，即6月27日的前十名股東持股情況。

觀察發現，部分前十名股東在二季度以來進行了增倉，其中，由馮柳掌舵的高毅鄰山1號遠望基金（以下簡稱“鄰山1號”）增倉數量較多，截至6月27日，鄰山1號持倉信邦制藥的數量為3800萬股，相較于一季度末的3150萬股增加了650萬股。

信邦制藥是一家主要從事純天然植物類中成藥研發、生產和銷售的企業。曾于2021年三季報時，鄰山1號即新進現身信邦制藥前十大流通股股東，當時持股數量為8880萬股，在此后的多個季度中，馮柳調倉頻繁，且以減倉為主。如今年一季度時，馮柳減倉信邦制藥650萬股至3150萬股。

曾于今年年初，恒立液壓一項定增落地，鄰山1號耗資43000萬元認購了762.41萬股定增股份，據恒立液壓近日公告，7月7日，該筆定增限售股份將迎來解禁。從恒立液壓的股價表現來看，在鄰山1號參與定增節點，公司股價整體處于相對低位狀態，從目前最新股價來看，相較于發行價溢價達14.72%，馮柳該筆定增浮盈超6000萬元。

6月20日，恩捷股份一項定增落地，6月21日，泉果基金即發布公告稱，旗下泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金（以下簡稱“泉果旭源三年期基金”）參與了該次定增認購，數據顯示，泉果旭源三年期基金認購170.84萬股股份，耗資1.5億元。

泉果基金由東方紅資管曾經的靈魂人物王國斌等創立，基金“四冠王”、前農銀匯理基金經理趙詣加盟。泉果旭源三年期基金的操盤人、基金經理即是趙詣。

事實上，在此次通過定增加碼恩捷股份之前，趙詣即持有恩捷股份不小的倉位。數據顯示，泉果旭源三年期基金于2023年一季報新進成為恩捷股份前十大流通股股東，當時持倉數量為820.50萬股，恩捷股份臨時披露的截至5月4日的股東持倉信息顯示，趙詣對其進一步加碼100.27萬股至920.77萬股。

近日，百億私募睿郡資產宣布封盤的消息引發市場關注。據財聯社相關報道顯示，300億私募睿郡資產基金經理杜昌勇所管理的所有基金產品于7月1日起暫停接受客戶申購申請，主要為適度控制管理規模，更好地實現持有人的利益。

杜昌勇是“公奔私”基金經理代表之一。據公開資料顯示，其擁有30年從業經歷，歷任興業證券證券投資部總經理助理、興業全球基金基金經理等，是興全基金2004年發行的第一只產品——興全可轉債的基金經理。在其任職管理期間，興全可轉債收益喜人。2015年，杜昌勇離開興全創立睿郡資產，據私募排排網顯示，此前其管理的多只私募基金年化收益率超過10%。

近日，在新能源汽車零部件企業繼峰股份背后，就有睿郡資產加碼可轉債的動作。據繼峰股份公告顯示，2023年6月28日，睿郡資產增持“繼峰定01”可轉換公司債券。本次增持后，睿郡資產持有“繼峰定01”共計969300張，占“繼峰定01”發行總量的24.23%。

可轉債即為上市公司發行的具有股票和債券雙重性質的有價證券，上市后投資者可以進行套利，到期后可以轉換成股票，如果不轉化成股票，也可以持有到期，享受票面利率。一般而言，可轉債價值與其股票價格之間具有較強的聯動性。當前，繼峰股份的股價正處于年內相對低位水平。

睿郡資產另一位投資大將董承非近日也有一些相對保守的觀點，他表示，并未去追逐一些過熱賽道，如AI。董承非另外透露，目前配置主要在三個方向：運營商作為底倉；去年中旬配置的火電板塊，現在繼續持有；去年10月、11月配置的半導體也繼續持有。

今年以來，睿郡資產成為了忙碌的“調研達人”，數據顯示，僅上半年，睿郡資產即調研上市公司超過200次。從調研名單來看，涉及行業較為廣泛，如電氣設備、汽車零配件、電子元件、醫藥生物等（見表3）。

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