醫(yī)療反腐影響分析
2023-08-08 15:35:23 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
昨天晚上各大V以及論壇，竟然都認(rèn)為醫(yī)療會成為第二個中概互聯(lián)。大概意思就是認(rèn)為已經(jīng)腰斬了，非常低估了，然后開始抄底后又腰斬了。$永盈洞見(TIAA026028)$ $全球洞見(TIAA026077)$
我真不知道他們怎么想的，有沒有從頂層設(shè)計的角度考慮下問題。我是十分不同意這種觀點。
我們來復(fù)盤一下2021、2022年中概互聯(lián)。2021年雖然年初跌了不少，但是當(dāng)時經(jīng)濟(jì)很好，A股、基金都十分火熱。所以就算是出各類政策針對中概股也無所謂，因為不影響資本市場募資，后半年中概股也非常的穩(wěn)定。
2022年國內(nèi)就沒有怎么政策打壓中概股了，甚至在著力防止美股退市的問題。2022年中概股的利空因素是外資擔(dān)心美股退市風(fēng)險，甚至不少外資機(jī)構(gòu)出手做空。
醫(yī)療跟中概的邏輯根本就不一樣。政策針對中概互聯(lián)是為了反壟斷，為了防止資本無序擴(kuò)張。但是醫(yī)療反腐是為了防止個別人腐敗賺錢，目的是為了讓醫(yī)保省錢、醫(yī)院賺錢、藥企少花錢。
醫(yī)療反腐還能讓那些靠賄賂、腐敗形成高營收的藥企顯形，潮水退去才知道誰在裸泳。
現(xiàn)在這個階段確實對醫(yī)療板塊形成了利空。但我覺得本次政策后續(xù)肯定都是往正面去制定，盡可能少的影響醫(yī)療的股價。畢竟現(xiàn)在市場行情不好，本來融資就很難了，真的按照中概互聯(lián)那些政策給醫(yī)療上強(qiáng)度，那么創(chuàng)新藥、生物科技類企業(yè)還要怎么融資呢，對不對？。
并且醫(yī)療不可控因素都比較少，因為基本都在A股，外資沒有辦法像2022年一樣做空。
不過大家要明白，醫(yī)療短期肯定很難反轉(zhuǎn)了，甚至目前都未必是底部。因為機(jī)構(gòu)肯定覺得，目前政策才剛開始，還不確定哪家醫(yī)療企業(yè)是裸泳企業(yè)，并且也不知道后面政策威力如何、洗牌多大，所以先砍了再說。今年美聯(lián)儲的高基準(zhǔn)利率影響全球流動性，醫(yī)療本來就難以走出行情，這下更難了。
比如中概互聯(lián)，我這個賬戶定投兩年了，現(xiàn)在基本持平，我記得最多時候虧損30個點附近。兩三年的大熊市都快過來了，后面隨便來點行情這一筆就是很賺的。
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