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大家晚上好，我是刀哥。

今天離岸人民幣大跌，匯率上漲，現在7.25上下了：

人民幣這樣的走勢，毫無疑問是今天的海關數據的結果帶來的。

(資料圖片僅供參考)

據海關總署數據，按美元計價，今年7月份我國進出口4829.2億美元，同比下降13.6%。其中，出口2817.6億美元，同比下降14.5%；進口2011.6億美元，同比下降12.4%；貿易順差806億美元。

出口數據全面下滑，特別是對歐美地區的出口是全面下滑。再有就是對東南亞聯盟也是下滑，對拉美也出現了下滑。整體看，我們的總體出口額在7月份受到了巨大的影響，按照美元計價下滑了13.6%。

出現這樣的下滑主要的原因，我個人覺著已經不單單是脫鉤的問題了，脫鉤其實并沒有這么嚴重的問題。像歐美的需求因為加息現在到了頂點，需求出現了巨大的下滑，也是一個重要原因：

上圖可以看到，2022年的Q2是4074.41 billion USD的進口，但是到了2023年的Q2這個數據下滑到了3731.43 billion USD的進口。

這也是過去這1年，美聯儲持續加息所帶來的影響。

這中間，再疊加中美潛在的一些競爭問題，美國轉移部分訂單到了墨西哥以及東南亞等，因此，我們對美出口出現大幅下滑，其實是情理之中的。

我個人的理解其實是，世界的經濟陷入輕微衰退預期導致了需求和消費下降，進而影響了出口。

我們整體的出口，如果對比其他國家，應該是影響不大的。

3. 中新社臺北8月8日電 臺當局財政事務主管部門8日公布最新統計，全臺7月出口387.3億美元，同比減少10.4%，連續11個月負增長。綜合中央社、《工商時報》等臺媒報道，當日公布的統計數據還顯示，前七個月出口合計2408.1億美元，同比減少16.9%。7月電子零組件出口同比減少7.9%，連續9個月負增長。

中國、越南、中國臺灣、韓國、日本，這里面唯一好的就是日本，日本對美國的出口還持續在增長。統計結果顯示，今年上半年日本出口額同比增長3.1%至47.35萬億日元，汽車、建筑機械和礦山機械、船舶等商品出口增幅顯著。即使按照美元計價，日本出口也是不錯的：

正好順帶說下昨晚的事情。很多人認為我說巴菲特看好日本，我沒有自己的判斷。我覺著一個人一定要有一個認知：自己對這個世界的很多事情缺乏客觀的判斷。你要接受自己是一個普通人。你想想巴菲特是什么團隊，巴菲特背后有多少智囊團，如果你真的認為巴菲特比你蠢，我覺著你的認知就有了巨大的問題。我雖然不聰明，但我知道一個基本的事實：巴菲特團隊看日本是有原因的，正如2016年巴菲特在蘋果大幅上漲的時候還在持續買入蘋果的股票，這都是有原因的。

說回到出口。我們出口下滑這個幅度相對來說我覺著不算特別大的。唯一不太好的地方是對美國、歐洲出現了比其他國家要大一些的下滑幅度。但是我認為這也算是正常水平，我并不認為是巨大的利空。

現在美聯儲加息到了頂點，對需求的抑制應該也是到了頂點。比如房地產市場，房貸已經到了7%（對比下我們是3.9%）。

本周，美國的房貸利率進一步逼近7%。根據房地美的數據，本周30年固定利率房貸的平均利率為6.9%，比上周上升了0.09%，是自7月中旬以來的最高利率。

各行各業面對的情況都是類似的。美國雖然經濟強勁，就業還不錯，但完全也是因為通脹?？傮w看，美國的需求是出現了不少下滑的。

美國的零售庫存的情況仍舊是在繼續增加的：

可見，零售商還有很多貨都還沒賣掉。

以上種種，其實都是一個特別顯著的現象：美國（包括歐洲）的需求都在持續下滑，進入了輕微衰退。

綜合來看，雖然出口出現了下滑，大家也別太焦慮。這個數據是正常的，6月份我們出口也是下滑的，7月份是延續。在可預期的半年內，仍舊不會太好。但隨著美聯儲加息已經到頂點，留給未來的預期是好的。

對了，有一個公司，我覺著可以考慮看起來了，中遠海控。接下來的半年到1年，應該是相對說比較艱難的時刻了，從一個周期看，是布局的好機會。

而人民幣之所以貶值。我個人覺著是主動貶值，因為出口不好，貶值一些，可以有效的帶來一些競爭優勢，大家的報價也會低一些。比如以前報價10美元/件，現在人民幣大幅貶值了，報價9.5美元也是賺錢的：人民幣為何主動貶值

6月份我談過這個問題。

至于接下來的人民幣美元走勢，相對比較復雜了。因為考慮到美聯儲加息到頂點，我判斷下半年人民幣升值的概念是大的。

其他：

1. 今天A股成交縮量了，到了8000億左右。前面好不容易點的火，感覺有點熄滅的可能。接下來這幾天很重要，特別是人民幣還在貶值，如果A股還能撲棱起來，問題就不大。如果就此又啞火了，這一次又是沒有一鼓作氣起來。那么接下來就還得再繼續熬著，等數據改善了A股才會好。

理想這個表現，真的炸裂。你看看，人們對大電視、大冰箱、大屏幕、大座椅的需求還是很大的。找到一個極端細分的需求，做的足夠深，做著做著就做出了護城河。

目前看，理想是當初的蔚來、小鵬、理想這三個造車新勢力中，走的最穩的，也是最健康的。

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