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半導體產(chǎn)業(yè)是國家科技創(chuàng)新和經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，也是國際競爭的焦點。隨著技術(shù)的進步和市場的變化，半導體產(chǎn)業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機遇。本文將從成熟制程和半導體設(shè)備兩個方面，探討當前半導體市場的分歧點和發(fā)展趨勢。剛從無錫半導體設(shè)備年會與部分一線行業(yè)專家探討的一些想法，供參考。

成熟制程指的是已經(jīng)廣泛應(yīng)用于各種終端產(chǎn)品的芯片制造工藝，如28nm、40nm、55nm等。這些芯片雖然不具備最先進的性能和功能，但是需求量非常大，涉及到通信、消費電子、汽車、工業(yè)控制等多個領(lǐng)域。目前，我國在成熟制程領(lǐng)域已經(jīng)具備了一定的自主生產(chǎn)能力，主要由中芯國際、華虹半導體、華潤微電子等企業(yè)承擔。

其中，中芯國際是我國最大的集成電路制造企業(yè)，也是全球第四大晶圓代工廠。中芯國際在成熟制程方面擁有較強的競爭力，其晶圓廠位于成都高新區(qū)，主要生產(chǎn)28nm及以下工藝節(jié)點的芯片。由于成熟制程的晶圓廠相對沒有受到太多美國制裁的影響，其擴產(chǎn)計劃也比較穩(wěn)定。截至2023年5月，現(xiàn)有在建/擴產(chǎn)/爬坡的8英寸晶圓產(chǎn)線僅31條， 其中15條位于中國大陸。。2022-2025年，中國大陸12英寸產(chǎn)能預計將以 18.3%的年均復合增速成長，到2025年達到264萬片/月，躍升至世界第一。2022年末內(nèi)資產(chǎn)能達406萬片/月，考慮到本土企業(yè)擁有較多6吋及以下的二極管等低端產(chǎn)能，剔除該部分考慮，2022年8&12英寸的自主產(chǎn)能為305萬片/月（等效），占12.3%，到2025年有望提升至17.0%。

在市場需求方面，由于我國對于成熟制程芯片的依賴度很高，而且受到美國出口管控的限制，國內(nèi)對于自主生產(chǎn)的成熟制程芯片有著強烈的需求。特別是一些受到美國嚴重制裁的企業(yè)，如華為、中興等，他們只能選擇國產(chǎn)的成熟制程芯片來維持自身的生存和發(fā)展。并且創(chuàng)造了很多國產(chǎn)代工廠的機會。

在價格方面，由于國內(nèi)的成熟制程芯片廠商在技術(shù)和品質(zhì)上還有一定的差距，他們必然會與國外的成熟制程芯片廠商產(chǎn)生價格戰(zhàn)。但是，由于國內(nèi)的成熟制程芯片廠商享受了國家的大力支持和補貼，他們有著較強的抗壓能力和利潤空間。因此，國內(nèi)的成熟制程芯片廠商在價格方面也有著一定的優(yōu)勢和競爭力。

綜上所述，在成熟制程領(lǐng)域，國內(nèi)的芯片廠商已經(jīng)形成了一個相對穩(wěn)定的格局，他們可以利用自身的擴產(chǎn)能力、市場需求、價格優(yōu)勢等因素，搶占更多的市場份額，提升自身的品牌影響力和市場地位。其產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢建立可參考液晶面板，從高投入到壟斷。在我看來，成熟制程才是我們要攻下的城堡，把晶圓的產(chǎn)能做到滿足自產(chǎn)自用，同時成熟制程進行良率改進與擴大優(yōu)勢。

半導體設(shè)備指的是用于生產(chǎn)半導體芯片的各種機器和儀器，如光刻機、刻蝕機、清洗機、測試機等。這些設(shè)備是半導體產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，也是半導體技術(shù)水平和創(chuàng)新能力的重要體現(xiàn)。目前，我國在半導體設(shè)備方面還處于一個落后和依賴的狀態(tài)，主要由中微公司、北方華創(chuàng)、上微等企業(yè)承擔。我并不認為國產(chǎn)設(shè)備的增速遞減是合理的股價下跌邏輯。中美之間的互相制裁一定是會涉及半導體設(shè)備領(lǐng)域，我們有可能會面對有一天只能使用我們國產(chǎn)的設(shè)備。現(xiàn)在的設(shè)備的滲透率非常低，更說不上過剩，設(shè)備之間的壁壘也非常高。

雖然在技術(shù)方面，我國半導體設(shè)備企業(yè)在近年來不斷加大研發(fā)投入，攻克技術(shù)難題，實現(xiàn)了多個“零”的突破。例如，中微公司在集成電路裝備領(lǐng)域，實現(xiàn)了國產(chǎn)高端集成電路裝備“從點到線”的重大跨越，可為客戶提供28nm及以下工藝節(jié)點的設(shè)備。北方華創(chuàng)在泛半導體裝備領(lǐng)域，實現(xiàn)了從“跟隨”到“引領(lǐng)”的蛻變，推出了國內(nèi)首臺8英寸MOCVD設(shè)備、國內(nèi)首臺6英寸OLED蒸鍍設(shè)備等產(chǎn)品。

盡管如此，在半導體設(shè)備領(lǐng)域，我國還存在著很多的技術(shù)差距。例如，在一些關(guān)鍵的設(shè)備和部件上，如光刻機、量測機、失效分析儀等，我國還沒有自主研發(fā)和生產(chǎn)的能力，仍然依賴于進口。在一些特殊的工藝需求上，如特殊材料生長和去除等，我國還沒有形成成熟的解決方案，仍然需要使用外國的設(shè)備。

$拓荊科技(SH688072)$ $北方華創(chuàng)(SZ002371)$ $華虹公司(SH688347)$

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