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樂普醫療:不抱琵琶不遮面

2023-08-26 09:43:44 來源：雪球網小 中

關鍵詞一:騙子。正如昨天猜想的一樣，公司三年來只把新冠試劑、抗原檢測列為新冠相關收入，但實際上新冠帶來的醫療器械收入遠不止這些，但這三年來一直剔除在新冠收入外，疫情結束了，瞞不住了，醫療器械營收下降30%以上，所以唯有講半句遮半句，十足騙子，誠信大打折扣！

關鍵詞二:裸體。二季度的業績就是樂普真實的業績，沒有新冠，集采加持，創新無力，器械平庸。就如脫了衣服坦誠相見，算是交了個底，以后再沒有遮丑布。

(資料圖)

關鍵詞三:海外。集采、反腐雙管齊下，我能期待一下這是樂普的救命稻草嗎？馬來西亞建生產基地，在第三世界加速注冊，建立銷售網絡，能打開市場嗎？先大上一個問號吧。

關鍵詞四:畫餅。研發是我對樂普引以為傲的，也曾是我堅定持有的動力，畢竟這是公司的未來。公司每個季度都強調客觀因素，再舉起畫筆描繪宏偉藍圖。然而研發的產品有沒有真正市場價值，我們不得而知，眼前能看到的，就是醫美、牙科、創新產品等絕大多數并沒有實現爆款。

關鍵詞五:銷售。半年報把銷售模式拎出來解析，目的也就是和反腐劃清界限，我想最大的風險不是來自于腐敗，而是反腐政策下影響到了正常的學術交流和入院，這需要時間慢慢試探政策底線，從而回歸正常。

關鍵詞六:股東。對比一季度，二季度股東人數又下降了13%，這是連續五個季度的股東減少，這算是董秘最大的“功勞”。反之，中國銀行、工商銀行、中信銀行、建設銀行、中央結算等國家隊大舉加倉。牛散熊晴川退出十大股東，二季度會是機構和散戶切換的風水嶺？

關鍵詞七:創新。去年半年報創新產品營收2.98億，今年是3.39億，同比增長了13.27%，算是步履蹣跚，跌跌撞撞的前行，可惜這一數據在三季度可能會更難，新增的牙科、眼科、醫美也沒有太大進展，未來難以預料。

關鍵詞八:藥品。夕陽產業在帶來一絲微光。glp-1、甘精胰島素、度拉糖肽、司美格魯肽等藥品或許在未來能帶來一些現金流，反正這一版塊原本的主要任務也就是為增量和全產業鏈服務。

關鍵詞九:服務。醫療服務板塊:永遠的6.8億營收，永遠的10%左右增速，樂普的醫學統計學體育老師教的真棒！斷章取義的功底我只佩服樂普。唯一亮點是合肥心血管醫院營收實現70%增長，反腐背景下，希望在日后，自己的機構終端能發揮更大作用。另外，ai拓展到生命體征和血糖檢測，算是順應時代的潮流，最后自己有沒有生命體征不知道。

關鍵詞十:財務。幾個關鍵指標，銷售費用略減，研發投入略增，財務費用大減（去年gdr），現金流大減（去年四季度新冠抗原退款），資產略增，商譽略增，負債略增，存貨略減，就這樣，沒什么好說的。

$樂普醫療(SZ300003)$

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