中金:維持君實生物(01877)“跑贏行業”評級 目標價削32.6%至45港元 天天觀熱點

2023-04-07 11:55:14 來源:智通財經網


(資料圖片)

智通財經APP獲悉,中金發布研究報告稱,維持君實生物(01877)“跑贏行業”評級,由于產品格局及疫情變化,下調2023年歸母凈利潤預測,由5.2億元降至-14.6億元,首次引入2024年歸母凈利潤預測-7.6億元。因盈利預測調整,根據DCF模型,目標價削32.6%至45港元,較當前股價有48.5%的上行空間。公司2022年業績符合市場預期。

報告中稱,公司2022年公司藥品收入7.53億元,其中拓益(特瑞普利單抗,PD-1)已在國內獲批6項適應癥,全年收入7.36億元,同比增長79%,銷售逐步重回正軌。截至2022年底,商業化團隊接近1000人,累計在超過4000家醫療機構及約2000家藥房銷售。除現有適應癥外,特瑞普利單抗用于三陰乳腺癌、非小細胞肺癌圍術期等重要適應癥已完成III期臨床,公司計劃將在2023年在國內遞交NDA,此外肝癌、胃癌及食管鱗癌的圍術期/術后輔助III期正在推進當中。除國內進展外,還與合作伙伴在美國、歐盟及英國遞交特瑞普利單抗的上市申請,并通過合作形式拓展中東北非及東南亞等國市場,其中該行預計FDA或將在2Q23進行現場檢查并給出進一步的審批結論。

該行提到,除PD-1外,君實產品阿達木單抗及新冠口服小分子藥物氘瑞米德韋(VV116)已先后于2022年3月及2023年1月在國內獲批上市,公司還計劃于2023年遞交PCSK9抗體及PARP抑制劑的上市申請,該行預計新產品有望為公司業績帶來增長彈性。公司2022年研發投入24億元(+15%YoY),研發團隊達995人,管線儲備豐富,差異化靶點BTLA抗體于2022年公布早期積極數據,I/II期及臨床前管線覆蓋腫瘤免疫、靶向治療、自身免疫性疾病等多個領域,包含抗體、ADC、小分子等分子形式,該行建議關注這些早期分子后續進展。

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