快資訊丨也來說說云頂新耀
2023-03-31 11:17:37 來源：雪球網 小 中
(資料圖片僅供參考)
關注云頂新耀很久了，對云頂新耀非常熟悉，一直懶得評論。但最近@常青樹學習巴菲特不停地在哥的帖子里狂吹亂吹云頂新耀，實在是忍無可忍了。把A股那種胡吹亂吹、割韭菜方式用在云頂新耀上沒關系，在康方里狂吹亂吹云頂新耀也沒關系，畢竟每個人都是自己投資的第一責任人，有人不辯真假，上當受騙是他自己的事，但不斷地跑到哥的帖子下狂吹亂吹，胡說八道，而且一而再，再而三地胡說八道，只好澄清一下事實了，否則別人會認為哥是默認你的分析的，把哥當做你的同伙。
1、先說銷售額，慢病不同于腫瘤藥物，銷售和放量是非常難得，何況國內腎病的治療和藥物銷售競爭激烈，N藥能不能賣的好完全不清楚，至于X藥更不用提了，就是一個抗生素，價格昂貴，國內有多少患者能用的起很難說。23年2款新藥60億，真敢吹。23年2個藥合計銷售過3個億就燒高香吧，吹牛吹大了20多倍。
2、至于利潤，但凡有點常識，就知道國內賣藥銷售百億，50億利潤是多么地不靠譜。除了新冠疫苗這種非常特殊的情況，其他藥根本不可能。更不用說這兩個都是處方藥，只能靠醫院銷售，未來需要進醫保，會被靈魂砍價。更需要考慮建立銷售隊伍、醫生教育、市場推廣就得花多少錢。云頂的N藥和X藥是完全不同管線和科室，需要建立兩支銷售隊伍。N藥的銷售收入能否覆蓋銷售隊伍需要打問號，至于X藥不用想了，自己麥的話，根本不夠覆蓋銷售費用，長期都可能一直虧損。2023年，這兩個藥將是虧損的，2024年能盈虧平衡就不錯了。而且未來能不能賣的好，也說不清楚。
3、MRNA疫苗就不要想了，現在新冠疫苗就是負資產。云頂巨額投資的MRNA疫苗工廠和生產基地現在不但不能貢獻利潤反而成為巨大的包袱，沒有產品，每年巨額的維護費用和折舊費用，未來大概率巨額資產減值。
4、至于云頂自研新藥，才剛剛開始，且不說能不能成功，即使成功，也是10年之后的事了。
企業轉型不是那么容易的。云頂唯一的看點就是手里有點現金，短期還不至于有財務風險，未來的發展還需要看N藥上市后的銷售情況，尤其是明、后年的銷售情況，走一步看一步吧。
@今日話題
$云頂新耀-B(01952)$$健帆生物(SZ300529)$$聯邦制藥(03933)$
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