知道了金風的爛，才明白明陽的好 天天快看點
2023-03-31 14:16:14 來源：雪球網 小 中
$金風科技(SZ002202)$ 今天很多人吃驚于金風的財報，其實這個數據并不意外。
金風雖然一直號稱風電老大，其實早就落后于行業。技術路線上面用直驅，但是又沒有把直驅用于海上風電，反而是明陽用半直驅技術引領了行業發展。
在陸上風電被運達和三一惡性競爭后，金風的成本問題就很明顯了，直驅的成本是最高的，又不想丟失行業地位，只能低價搶單，所以才出現6%的毛利。按說這樣的低毛利訂單肯定是賠錢的，但是金風還是選擇了搶單，也是沒有選擇。
(資料圖片)
金風現在也轉換了技術路線，陸上也改了半直驅，不過可能又晚了市場一步。
現在的雙饋路線借助于齒輪箱技術進步，技術更穩定，成本最低，所以明陽去年也把陸上改為了雙饋，這樣才有了今年內蒙的低價訂單。
所以可以看出，金風基本都是落后于行業的，除了規模，并沒有技術領先的優勢。
現在風電的行業格局逐步清楚了。陸上風電因為普遍電場采用低價競標模式，所以成本最低的雙饋成為陸上的主流技術路線。另外就看成本管控能力，和主機廠的膽子了。
目前看三一在陸上的優勢比較大，從三一的財報上面就可以看出來了。
陸上市場在擴大中，而且技術沒有太大差異，所以只有通過競爭把一些廠家殺出市場，才能穩定下來。
明陽去年完成了陸上風電的布局，今年產能會提高到20G，那么今年就是明陽在陸上風電擴大競爭的時候了，明陽怎么可能會讓產能浪費，所以今年明陽的陸上風電訂單肯定會拿到15G以上，內蒙的訂單就是開始。
只有把陸上風電市場打爛了，使得那些沒有技術優勢只靠低價搶單的公司掙不到錢，把這些公司趕出市場，那么這個行業的競爭格局才能穩定下來。而明陽敢這么做，是因為具有規模優勢外，還有海上風電做后盾。
海上風電，風機在投資的占比比陸上小，所以不是只看價格，更看重技術的穩定性，而且技術進步很快。
明陽除了具有技術領先優勢外，還基本完成了布局，廣東，廣西和海南這三個最重要的海風區域，都完成了布局。所以在風電達到技術瓶頸之前，其他廠家想逼著明陽做成本競爭的可能性不大，海風還是利潤最好的板塊。
三一想用雙饋路線進海風，這是市場目前最擔心的。不過雙饋在海上風電的應用早已經證偽，特別是大型化方向具有局限性，所以三一的想法還需要時間證明，起碼今年沒有希望，等三一海上風機出來后再說吧。
今年到明年，海上風電會向漂浮式邁進，另外海風制氫也會實現平價，所以海上風電的競爭，不是只靠風機價格可以實現的，而是綜合實力的競爭。其他廠家相比明陽，差距會越來越大。
所以我一直說，風電行業看海上，海上風電看明陽。
如果沒有明陽，風電這個行業就沒有看的必要了。
$明陽智能(SH601615)$
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